TruWealth Advisors
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TruWealth Advisors의 Caterpillar CAT 주식 보유 내역

TruWealth Advisors의 포트폴리오 CAT 주식 상세 정보 CAT 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q1 		US$3104만 매도
43,814
-412
-0.9% -US$28.5만 1.49% 22
2025
Q4 		US$2534만 매수
44,226
+53
+0.1% +US$2.95만 1.24% 26
2025
Q3 		US$2108만 매수
44,173
+16,959
+62% +US$724만 1.07% 32
2025
Q2 		US$1056만 매수
27,214
+3,079
+13% +US$103만 0.58% 46
2025
Q1 		US$796만 매수
24,135
+914
+4% +US$32.6만 0.48% 50
2024
Q4 		US$842만 매도
23,221
-19
-0.1% -US$7.37천 0.51% 48
2024
Q3 		US$909만 매수
23,240
+992
+4% +US$34.3만 0.56% 45
2024
Q2 		US$741만 매수
22,248
+5,571
+33% +US$193만 0.49% 47
2024
Q1 		US$611만 매수
16,677
+15,491
+1,306% +US$495만 0.43% 52
2023
Q4 		US$35.1만 보유
1,186
– – 0.03% 108
2023
Q3 		US$32.4만 매도
1,186
-5
-0.4% -US$1.36천 0.03% 108
2023
Q2 		US$29.3만 매수
1,191
+1
+0.1% +US$223 0.03% 118
2023
Q1 		US$27.2만 매도
1,190
-8
-0.7% -US$1.93천 0.03% 125
2022
Q4 		US$28.7만 매수
+1,198
신규 +US$26.1만 0.03% 114
2022
Q3 		– 매도
-1,198
청산됨 -US$21.4만 – 134
2022
Q2 		US$21.4만 매수
1,198
+2
+0.2% +US$421 0.02% 125
2022
Q1 		US$26.6만 매수
1,196
+13
+1% +US$2.73천 0.03% 100
2021
Q4 		US$24.5만 매도
1,183
-507
-30% -US$10.2만 0.02% 108
2021
Q3 		US$32.4만 매도
1,690
-218
-11% -US$4.54만 0.04% 92
2021
Q2 		US$41.5만 매수
1,908
+147
+8% +US$3.4만 0.05% 78
2021
Q1 		US$40.8만 매수
1,761
+556
+46% +US$11.5만 0.06% 73
2020
Q4 		US$21.9만 매수
+1,205
신규 +US$20.4만 0.03% 102

CAT 주식을 보유한 다른 펀드들

BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM US$3.38조 44.17% 1년 추정 수익률
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM US$4.68조
State Farm Mutual Automobile Insurance
State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois AUM US$1461억 55.73% 1년 추정 수익률
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM US$2.22조
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM US$1.88조 44.46% 1년 추정 수익률
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM US$3358억 34.66% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Gates Foundation Trust
Gates Foundation Trust Kirkland, Washington AUM US$344억 26.34% 1년 추정 수익률
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM US$8598억 41.15% 1년 추정 수익률

TruWealth Advisors의 CAT 포지션: 2026년 1분기 리뷰

TruWealth Advisors 측은 2026년 1분기에 Caterpillar (CAT) 지분을 0.93% 줄였어요. 약 US$28.5만 규모를 매도해, 현재 US$3104만 상당의 43,814주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.49%이고, 순위는 #22예요.

TruWealth Advisors 측은 2020년 4분기에 CAT 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 21개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 3,777개가 2026년 1분기 기준으로 CAT 주식을 보유하고 있어요.

  • TruWealth Advisors 측은 2026년 1분기 기준으로 US$3104만 상당의 Caterpillar 주식 43,814주를 보유했어요.
  • 2026년 1분기에 TruWealth Advisors 측이 Caterpillar 주식 412주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$28.5만 규모예요.
  • 2026년 1분기에 TruWealth Advisors의 포트폴리오에서 Caterpillar 비중은 1.49%였으며, 보유 종목 순위는 #22위였습니다.
  • TruWealth Advisors 측은 2020년 4분기에 Caterpillar 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 21개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 3,777개 펀드가 2026년 1분기 기준으로 Caterpillar 주식을 보유했어요.

2026년 4월 9일에 제출된 TruWealth Advisors의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.