TruWealth Advisors
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de TruWealth Advisors Caterpillar CAT Histórico de posições em ações

Carteira de TruWealth Advisors Detalhes da ação CAT Atividade dos fundos em CAT
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q1 		US$ 31 mi Vender
43.814
-412
-0,9% -US$ 285 mil 1,49% 22
2025
Q4 		US$ 25,3 mi Comprar
44.226
+53
+0,1% +US$ 29,5 mil 1,24% 26
2025
Q3 		US$ 21,1 mi Comprar
44.173
+16.959
+62% +US$ 7,24 mi 1,07% 32
2025
Q2 		US$ 10,6 mi Comprar
27.214
+3.079
+13% +US$ 1,03 mi 0,58% 46
2025
Q1 		US$ 7,96 mi Comprar
24.135
+914
+4% +US$ 326 mil 0,48% 50
2024
Q4 		US$ 8,42 mi Vender
23.221
-19
-0,1% -US$ 7,37 mil 0,51% 48
2024
Q3 		US$ 9,09 mi Comprar
23.240
+992
+4% +US$ 343 mil 0,56% 45
2024
Q2 		US$ 7,41 mi Comprar
22.248
+5.571
+33% +US$ 1,93 mi 0,49% 47
2024
Q1 		US$ 6,11 mi Comprar
16.677
+15.491
+1.306% +US$ 4,95 mi 0,43% 52
2023
Q4 		US$ 351 mil Manter
1.186
– – 0,03% 108
2023
Q3 		US$ 324 mil Vender
1.186
-5
-0,4% -US$ 1,36 mil 0,03% 108
2023
Q2 		US$ 293 mil Comprar
1.191
+1
+0,1% +US$ 223 0,03% 118
2023
Q1 		US$ 272 mil Vender
1.190
-8
-0,7% -US$ 1,93 mil 0,03% 125
2022
Q4 		US$ 287 mil Comprar
+1.198
Nova +US$ 261 mil 0,03% 114
2022
Q3 		– Vender
-1.198
Encerrada -US$ 214 mil – 134
2022
Q2 		US$ 214 mil Comprar
1.198
+2
+0,2% +US$ 421 0,02% 125
2022
Q1 		US$ 266 mil Comprar
1.196
+13
+1% +US$ 2,73 mil 0,03% 100
2021
Q4 		US$ 245 mil Vender
1.183
-507
-30% -US$ 102 mil 0,02% 108
2021
Q3 		US$ 324 mil Vender
1.690
-218
-11% -US$ 45,4 mil 0,04% 92
2021
Q2 		US$ 415 mil Comprar
1.908
+147
+8% +US$ 34 mil 0,05% 78
2021
Q1 		US$ 408 mil Comprar
1.761
+556
+46% +US$ 115 mil 0,06% 73
2020
Q4 		US$ 219 mil Comprar
+1.205
Nova +US$ 204 mil 0,03% 102

Outros fundos que detêm CAT

BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,38 tri 44,17% Retorno est. (1 ano)
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 4,68 tri
State Farm Mutual Automobile Insurance
State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois AUM de US$ 146 bi 55,73% Retorno est. (1 ano)
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 2,22 tri
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,92 tri 36,1% Retorno est. (1 ano)
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de US$ 348 bi 26,9% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Gates Foundation Trust
Gates Foundation Trust Kirkland, Washington AUM de US$ 34,4 bi 26,34% Retorno est. (1 ano)
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de US$ 860 bi 41,15% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de TruWealth Advisors em CAT no T1 2026

TruWealth Advisors reduziu sua participação em Caterpillar (CAT) em 0,93% no T1 2026, vendendo aproximadamente US$ 285 mil e ficando com 43.814 ações avaliadas em US$ 31 mi. A posição representa 1,49% do portfólio e ocupa a posição nº 22.

TruWealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em CAT no T4 2020 e a manteve por 21 trimestres desde então. 3.781 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm CAT no fechamento de T1 2026.

  • Em T1 2026, TruWealth Advisors detinha 43.814 ações de Caterpillar, no valor de US$ 31 mi.
  • TruWealth Advisors vendeu 412 ações de Caterpillar em T1 2026, por um valor estimado de US$ 285 mil.
  • Caterpillar representou 1,49% da carteira de TruWealth Advisors em T1 2026, sua posição nº 22.
  • TruWealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em Caterpillar no T4 2020 e a manteve por 21 trimestres desde então.
  • 3.781 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Caterpillar em T1 2026.

Com base no formulário declaração 13F de TruWealth Advisors referente a T1 2026, protocolado em 9 de abr. de 2026.