de TruWealth Advisors Caterpillar CAT Historial de posiciones en acciones

Cartera de TruWealth Advisors Detalles de la acción CAT Actividad de fondos de CAT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q1	USD 31 M	Vender	43,814 -412	-0.9%	-USD 285 k	1.49%	22
2025 Q4	USD 25.3 M	Comprar	44,226 +53	+0.1%	+USD 29.5 k	1.24%	26
2025 Q3	USD 21.1 M	Comprar	44,173 +16,959	+62%	+USD 7.24 M	1.07%	32
2025 Q2	USD 10.6 M	Comprar	27,214 +3,079	+13%	+USD 1.03 M	0.58%	46
2025 Q1	USD 7.96 M	Comprar	24,135 +914	+4%	+USD 326 k	0.48%	50
2024 Q4	USD 8.42 M	Vender	23,221 -19	-0.1%	-USD 7.37 k	0.51%	48
2024 Q3	USD 9.09 M	Comprar	23,240 +992	+4%	+USD 343 k	0.56%	45
2024 Q2	USD 7.41 M	Comprar	22,248 +5,571	+33%	+USD 1.93 M	0.49%	47
2024 Q1	USD 6.11 M	Comprar	16,677 +15,491	+1,306%	+USD 4.95 M	0.43%	52
2023 Q4	USD 351 k	Mantener	1,186	–	–	0.03%	108
2023 Q3	USD 324 k	Vender	1,186 -5	-0.4%	-USD 1.36 k	0.03%	108
2023 Q2	USD 293 k	Comprar	1,191 +1	+0.1%	+USD 223	0.03%	118
2023 Q1	USD 272 k	Vender	1,190 -8	-0.7%	-USD 1.93 k	0.03%	125
2022 Q4	USD 287 k	Comprar	+1,198	Nuevas	+USD 261 k	0.03%	114
2022 Q3	–	Vender	-1,198	Cerradas	-USD 214 k	–	134
2022 Q2	USD 214 k	Comprar	1,198 +2	+0.2%	+USD 421	0.02%	125
2022 Q1	USD 266 k	Comprar	1,196 +13	+1%	+USD 2.73 k	0.03%	100
2021 Q4	USD 245 k	Vender	1,183 -507	-30%	-USD 102 k	0.02%	108
2021 Q3	USD 324 k	Vender	1,690 -218	-11%	-USD 45.4 k	0.04%	92
2021 Q2	USD 415 k	Comprar	1,908 +147	+8%	+USD 34 k	0.05%	78
2021 Q1	USD 408 k	Comprar	1,761 +556	+46%	+USD 115 k	0.06%	73
2020 Q4	USD 219 k	Comprar	+1,205	Nuevas	+USD 204 k	0.03%	102

Otros fondos que tienen CAT en su cartera

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B

State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois AUM de USD 146 mil M 55.73% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año

Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 348 mil M 26.9% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Gates Foundation Trust Kirkland, Washington AUM de USD 34.4 mil M 26.34% Rendimiento estimado a 1 año

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de TruWealth Advisors en CAT: resumen de T1 2026

TruWealth Advisors redujo su participación en Caterpillar (CAT) en 0.93% durante T1 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 285 k, y conservó 43,814 acciones valuadas en USD 31 M. La posición representa 1.49% de la cartera y ocupa el puesto #22.

TruWealth Advisors reportó por primera vez una posición en CAT en T4 2020 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. Al cierre de T1 2026, 3,781 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CAT.

Al cierre de T1 2026, TruWealth Advisors tenía 43,814 acciones de Caterpillar con un valor de USD 31 M.
TruWealth Advisors vendió 412 acciones de Caterpillar en T1 2026, por un valor estimado de USD 285 k.
Caterpillar representó 1.49% de la cartera de TruWealth Advisors en T1 2026 y fue su posición número 22.
TruWealth Advisors reportó por primera vez una posición en Caterpillar en T4 2020 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
Al cierre de T1 2026, 3,781 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Caterpillar en cartera.

Según el Informe 13F de TruWealth Advisors correspondiente a T1 2026, presentado el 9 abr 2026.