TruWealth Advisors
CAT-Symbol

TruWealth Advisorss Caterpillar CAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von TruWealth Advisors Aktiendetails zu CAT Fondsaktivität für CAT
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q1 		31 Mio. $ Verkaufen
43.814
-412
-0,9 % -285.356 $ 1,49 % 22
2025
Q4 		25,3 Mio. $ Kaufen
44.226
+53
+0,1 % +29.457 $ 1,24 % 26
2025
Q3 		21,1 Mio. $ Kaufen
44.173
+16.959
+62 % +7,24 Mio. $ 1,07 % 32
2025
Q2 		10,6 Mio. $ Kaufen
27.214
+3.079
+13 % +1,03 Mio. $ 0,58 % 46
2025
Q1 		7,96 Mio. $ Kaufen
24.135
+914
+4 % +325.572 $ 0,48 % 50
2024
Q4 		8,42 Mio. $ Verkaufen
23.221
-19
-0,1 % -7.369 $ 0,51 % 48
2024
Q3 		9,09 Mio. $ Kaufen
23.240
+992
+4 % +342.580 $ 0,56 % 45
2024
Q2 		7,41 Mio. $ Kaufen
22.248
+5.571
+33 % +1,93 Mio. $ 0,49 % 47
2024
Q1 		6,11 Mio. $ Kaufen
16.677
+15.491
+1.306 % +4,95 Mio. $ 0,43 % 52
2023
Q4 		350.715 $ Halten
1.186
– – 0,03 % 108
2023
Q3 		323.809 $ Verkaufen
1.186
-5
-0,4 % -1.356 $ 0,03 % 108
2023
Q2 		293.061 $ Kaufen
1.191
+1
+0,1 % +223 $ 0,03 % 118
2023
Q1 		272.320 $ Verkaufen
1.190
-8
-0,7 % -1.934 $ 0,03 % 125
2022
Q4 		286.993 $ Kaufen
+1.198
Neu +260.800 $ 0,03 % 114
2022
Q3 		– Verkaufen
-1.198
Geschlossen -214.000 $ – 134
2022
Q2 		214.000 $ Kaufen
1.198
+2
+0,2 % +421 $ 0,02 % 125
2022
Q1 		266.000 $ Kaufen
1.196
+13
+1 % +2.726 $ 0,03 % 100
2021
Q4 		245.000 $ Verkaufen
1.183
-507
-30 % -102.088 $ 0,02 % 108
2021
Q3 		324.000 $ Verkaufen
1.690
-218
-11 % -45.400 $ 0,04 % 92
2021
Q2 		415.000 $ Kaufen
1.908
+147
+8 % +33.951 $ 0,05 % 78
2021
Q1 		408.000 $ Kaufen
1.761
+556
+46 % +115.103 $ 0,06 % 73
2020
Q4 		219.000 $ Kaufen
+1.205
Neu +204.346 $ 0,03 % 102

Weitere Fonds mit CAT im Portfolio

BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
State Street
State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,68 Bio. $ AUM
State Farm Mutual Automobile Insurance
State Farm Mutual Automobile Insurance Bloomington, Illinois 146 Mrd. $ AUM 55,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,22 Bio. $ AUM
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,88 Bio. $ AUM 44,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fisher Asset Management
Fisher Asset Management Camas, Washington 336 Mrd. $ AUM 34,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gates Foundation Trust
Gates Foundation Trust Kirkland, Washington 34,4 Mrd. $ AUM 26,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAT-Position von TruWealth Advisors: Q1 2026 im Rückblick

TruWealth Advisors verringerte seine Beteiligung an Caterpillar (CAT) im Q1 2026 um 0,93 %, verkaufte schätzungsweise 285.356 $ und hielt danach 43.814 Aktien im Wert von 31 Mio. $. Die Position macht 1,49 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #22.

TruWealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in CAT und hielt sie seitdem in 21 Quartalen. Zum Stand von Q1 2026 halten 3.776 von Wall St. Rank erfasste Fonds CAT.

  • Zum Stand von Q1 2026 hielt TruWealth Advisors 43.814 Aktien von Caterpillar im Wert von 31 Mio. $.
  • TruWealth Advisors verkaufte 412 Aktien von Caterpillar im Q1 2026 im geschätzten Wert von 285.356 $.
  • Caterpillar machte in Q1 2026 1,49 % des Portfolios von TruWealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 22.
  • TruWealth Advisors meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Caterpillar und hielt sie seitdem in 21 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q1 2026 hielten 3.776 von Wall St. Rank erfasste Fonds Caterpillar.

Auf Grundlage der von TruWealth Advisors für Q1 2026 am 9. Apr. 2026 eingereichten 13F-Meldung .