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TritonPoint Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.2억
회전율
13.27%
1년 추정 수익률
33.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.36%
1년 예상 수익률
+33.58%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$10.2억
AUM 성장
+US$8378만
(+9%)
자금 흐름
-US$3014만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.17%
보유액
294
신규
26
증가
60
축소
163
청산됨
13
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$414만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$318만 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$314만 |
| 4 |
AeroVironment
AVAV
|
+US$293만 |
| 5 |
QXO Inc
QXO
|
+US$258만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$1126만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$446만 |
| 3 |
Snowflake
SNOW
|
+US$220만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$183만 |
| 5 |
Broadstone Net Lease
BNL
|
+US$154만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 21.99% |
| 2 | 정보기술 | 21.25% |
| 3 | 금융 | 11.88% |
| 4 | 산업재 | 10.26% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$9449만 | 9.28% |
326,546
-6,410
| -2% | -US$183만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$4475만 | 4.4% |
125,233
-778
| -0.6% | -US$28만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$4391만 | 4.31% |
124,270
-3,604
| -3% | -US$129만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3779만 | 3.71% |
158,540
-1,880
| -1% | -US$47.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$3674만 | 3.61% |
426,520
-133,784
| -24% | -US$1126만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
6
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$2723만 | 2.68% |
62,831
-4,637
| -7% | -US$141만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$2674만 | 2.63% |
81,693
-2,023
| -2% | -US$62.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2396만 | 2.35% |
64,235
+2,119
| +3% | +US$85.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
9
iShares US Technology ETF
IYW
US$251억
| US$2331만 | 2.29% |
92,429
-2,897
| -3% | -US$66.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1942만 | 1.91% |
97,049
+20,123
| +26% | +US$414만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
11
XPO
XPO
US$219억
| US$1910만 | 1.88% |
93,026
-2,146
| -2% | -US$45.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
12
Visa
V
US$7558억
| US$1759만 | 1.73% |
51,275
-854
| -2% | -US$27.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
13
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1718만 | 1.69% |
67,646
-2,213
| -3% | -US$51.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1685만 | 1.66% |
24,537
-872
| -3% | -US$58.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
15
Dover
DOV
US$264억
| US$1438만 | 1.41% |
64,113
-1,771
| -3% | -US$38.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
16
Mastercard
MA
US$5409억
| US$1317만 | 1.29% |
25,639
-521
| -2% | -US$26만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
17
Broadstone Net Lease
BNL
US$34.8억
| US$1269만 | 1.25% |
614,067
-76,244
| -11% | -US$154만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
18
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$1268만 | 1.25% |
111,967
-2,965
| -3% | -US$36.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
19
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$1235만 | 1.21% |
66,681
-3,639
| -5% | -US$63.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
20
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$1166만 | 1.15% |
76,967
+346
| +0.5% | +US$5.47만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
21
Danaher
DHR
US$1610억
| US$1159만 | 1.14% |
60,824
-1,339
| -2% | -US$24.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
22
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$1153만 | 1.13% |
60,504
-5,336
| -8% | -US$91.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
23
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
| US$1075만 | 1.06% |
27,020
-324
| -1% | -US$14.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
24
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$1040만 | 1.02% |
9,764
-189
| -2% | -US$16.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
25
Chubb
CB
US$1388억
| US$995만 | 0.98% |
29,187
-320
| -1% | -US$10.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
JPC
PS
TritonPoint Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, TritonPoint Wealth는 US$10.2억 상당의 294개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.34억에서 9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
TritonPoint Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 26개, 60개 증가, 163개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AeroVironment으로, 16,354주를 보유했으며 가치는 US$270만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF으로, 추정 금액은 US$1126만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 23%에서 22%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- TritonPoint Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 AeroVironment으로, US$270만 상당의 16,354주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 TritonPoint Wealth로, 추정 증가액은 US$414만 규모예요.
- TritonPoint Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$1126만예요.
- TritonPoint Wealth는 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$138만 규모의 포지션을 정리했어요.
- TritonPoint Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.2억 중 37%를 차지해요.
- TritonPoint Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- TritonPoint Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9% 상승해 US$10.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 TritonPoint Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.