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SPI
Strategic Planning Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.99억
회전율
29.03%
1년 추정 수익률
20.31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.1%
1년 예상 수익률
+20.31%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.99억
AUM 성장
+US$1372만
(+7.4%)
자금 흐름
+US$987만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.6%
보유액
62
신규
10
증가
28
축소
9
청산됨
8
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1271만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1156만 |
| 3 |
Workday
WDAY
|
+US$719만 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$527만 |
| 5 |
Sanofi
SNY
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dow Inc
DOW
|
+US$1537만 |
| 2 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$720만 |
| 3 |
Ameren
AEE
|
+US$428만 |
| 4 |
Huntington Bancshares
HBAN
|
+US$340만 |
| 5 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$287만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 30.92% |
| 2 | 임의소비재 | 19.6% |
| 3 | 소재 | 11.38% |
| 4 | 필수소비재 | 9.35% |
| 5 | 건강관리 | 8.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2367만 | 11.88% |
115,509
+52,488
| +83% | +US$1156만 |
2025 Q1
4개 분기
|
|
|
2
Dow Inc
DOW
US$216억
| US$2160만 | 10.84% |
518,674
-484,744
| -48% | -US$1537만 |
2025 Q1
4개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2030만 | 10.19% |
79,986
-572
| -0.7% | -US$14.9만 |
2025 Q1
4개 분기
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1490만 | 7.48% |
85,461
+3,903
| +5% | +US$71.6만 |
2025 Q1
4개 분기
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1189만 | 5.97% |
32,115
+30,363
| +1,733% | +US$1271만 |
2025 Q1
4개 분기
|
|
6
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$1051만 | 5.27% |
146,342
+1,733
| +1% | +US$13.3만 |
2025 Q1
4개 분기
|
|
7
Ford
F
US$496억
| US$1001만 | 5.02% |
867,340
+27,776
| +3% | +US$36.6만 |
2025 Q1
4개 분기
|
|
8
The Kraft Heinz Company
KHC
US$281억
| US$624만 | 3.13% |
277,613
+3,159
| +1% | +US$7.43만 |
2025 Q1
4개 분기
|
|
|
9
Workday
WDAY
US$460억
| US$589만 | 2.96% |
+45,328
| 신규 | +US$719만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
|
10
Verizon
VZ
US$1861억
| US$571만 | 2.86% |
+113,705
| 신규 | +US$527만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
11
Altria Group
MO
US$1254억
| US$536만 | 2.69% |
81,214
+1,139
| +1% | +US$7.33만 |
2025 Q1
4개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$530만 | 2.66% |
18,487
-892
| -5% | -US$28만 |
2025 Q1
4개 분기
|
|
13
Dominion Energy
D
US$559억
| US$482만 | 2.42% |
77,972
-657
| -0.8% | -US$4.06만 |
2025 Q1
4개 분기
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$476만 | 2.39% |
28,082
-21
| -0.1% | -US$3.06천 |
2025 Q1
4개 분기
|
|
15
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$464만 | 2.33% |
47,167
+77
| +0.2% | +US$8.26천 |
2025 Q3
2개 분기
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$411만 | 2.06% |
6,325
+55
| +0.9% | +US$3.74만 |
2025 Q4
1분기
|
|
17
Nike
NKE
US$551억
| US$388만 | 1.94% |
73,364
+1,489
| +2% | +US$9.03만 |
2025 Q1
4개 분기
|
|
18
Fortinet
FTNT
US$1241억
| US$384만 | 1.93% |
46,951
+3,151
| +7% | +US$25.4만 |
2025 Q3
2개 분기
|
|
19
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$383만 | 1.92% |
11,332
-126
| -1% | -US$4.34만 |
2025 Q1
4개 분기
|
|
|
20
Sanofi
SNY
US$973억
| US$348만 | 1.75% |
+72,259
| 신규 | +US$337만 |
2026 Q1
0개 분기
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$272만 | 1.37% |
18,848
-280
| -1% | -US$4.24만 |
2025 Q1
4개 분기
|
|
22
Novo Nordisk
NVO
US$1714억
| US$266만 | 1.33% |
72,366
+1,713
| +2% | +US$8.12만 |
2025 Q4
1분기
|
|
23
Exelon
EXC
US$448억
| US$244만 | 1.22% |
49,697
+100
| +0.2% | +US$4.65천 |
2025 Q1
4개 분기
|
|
24
General Mills
GIS
US$177억
| US$196만 | 0.99% |
52,751
-1,802
| -3% | -US$7.82만 |
2025 Q1
4개 분기
|
|
25
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$123만 | 0.62% |
3,303
+934
| +39% | +US$38.5만 |
2025 Q1
4개 분기
|
|
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Strategic Planning Inc의 2026년 1분기 포트폴리오 리뷰
2026년 1분기 기준, Strategic Planning Inc는 US$1.99억 상당의 62개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.86억에서 7.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66%를 차지해요.
Strategic Planning Inc는 2026년 1분기에 순신규 자금으로 US$987만을 투입해 신규 포지션 10개를 개설하고 기존 보유 종목 28개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Workday으로, 45,328주를 보유했으며 가치는 US$589만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 31%로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 소재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Dow Inc으로, 보유분을 추정 US$1537만 규모 줄였습니다.
- Strategic Planning Inc의 2026년 1분기 최대 매수 종목은 Workday으로, US$589만 상당의 45,328주를 매수했어요.
- 2026년 1분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Strategic Planning Inc로, 추정 증가액은 US$1271만 규모예요.
- Strategic Planning Inc의 2026년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Dow Inc이며, 추정 감소액은 US$1537만예요.
- Strategic Planning Inc는 2026년 1분기에 PNC Financial Services 보유분을 전량 매도해 추정 US$720만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Strategic Planning Inc의 2026년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.99억 중 66%를 차지해요.
- Strategic Planning Inc는 2026년 1분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Strategic Planning Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.4% 상승해 US$1.99억에 이르렀어요.
2026년 5월 18일에 제출된 Strategic Planning Inc의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.