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Steven Check Check Capital Management
AUM
US$75.2억
회전율
12.96%
1년 추정 수익률
15.3%
Steven Check is the founder of Check Capital Management, a value-oriented firm known for research-driven equity portfolios and a long-term client focus. The firm often emphasizes understandable businesses purchased with a margin of safety. Check’s public commentary and portfolio disclosures appeal to investors who prefer classical value frameworks.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.27%
1년 예상 수익률
+15.3%
3년 예상 수익률
+66.62%
5년 예상 수익률
+84.34%
10년 예상 수익률
+232.1%
AUM
US$75.2억
AUM 성장
+US$40.9억
(+119%)
자금 흐름
+US$17.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
22.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
94.22%
보유액
54
신규
5
증가
25
축소
6
청산됨
2
평균 보유 기간
주식 + 옵션
5.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
5
년
평균 보유 기간 주식만
5.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$5.43억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.31억 |
| 3 |
Brookfield
BN
|
+US$1.98억 |
| 4 |
Markel Group
MKL
|
+US$1.52억 |
| 5 |
AerCap
AER
|
+US$1.13억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$33.4만 |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+US$24.1만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$5.97만 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4.08만 |
| 5 |
Biglari Holdings Class A
BH.A
|
+US$2.62만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 54.74% |
| 2 | 금융 | 28.06% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.74% |
| 4 | 산업재 | 3.21% |
| 5 | 임의소비재 | 3.1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Trupanion
TRUP
US$12.1억
| US$99.3만 | 0.01% |
40,075
-620
| -2% | -US$1.51만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
|
27
Tesla
TSLA
US$1.45조
| US$98.8만 | 0.01% |
2,350
-150
| -6% | -US$5.97만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
28
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
US$39.2억
| US$72.7만 | 0.01% |
8,800
| – | – |
2017 Q3
35개 분기
|
|
29
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174억
| US$72.1만 | 0.01% |
965
| – | – |
2017 Q2
36개 분기
|
|
30
Bank of America
BAC
US$3524억
| US$68.6만 | 0.01% |
12,038
+6
| +0% | +US$319 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
31
RTX Corp
RTX
US$2589억
| US$66.2만 | 0.01% |
3,489
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
32
NVIDIA
NVDA
US$5.24조
| US$61.6만 | 0.01% |
3,077
+960
| +45% | +US$19.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
33
Brookfield Asset Management
BAM
US$722억
| US$58.9만 | 0.01% |
13,129
+175
| +1% | +US$8.26천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
34
UnitedHealth
UNH
US$3652억
| US$46.6만 | 0.01% |
1,122
-110
| -9% | -US$4.08만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
35
Biglari Holdings Class B
BH
US$14.3억
| US$41.2만 | 0.01% |
967
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
36
Fastenal
FAST
US$585억
| US$38만 | 0.01% |
7,920
| – | – |
2014 Q3
47개 분기
|
|
37
Wells Fargo
WFC
US$2455억
| US$37만 | ﹤0.01% |
4,483
+70
| +2% | +US$5.62천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
38
Uber
UBER
US$1429억
| US$35.1만 | ﹤0.01% |
4,865
+5
| +0.1% | +US$367 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
39
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$637억
| US$33.2만 | ﹤0.01% |
9,800
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
40
JPMorgan Chase
JPM
US$8857억
| US$31.3만 | ﹤0.01% |
957
+1
| +0.1% | +US$311 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
41
Boeing
BA
US$1513억
| US$31.3만 | ﹤0.01% |
1,445
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
42
FedEx
FDX
US$695억
| US$30.1만 | ﹤0.01% |
961
-32
| -3% | -US$1.16만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
43
Illinois Tool Works
ITW
US$769억
| US$29.8만 | ﹤0.01% |
1,100
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
44
Quest Diagnostics
DGX
US$259억
| US$27.6만 | ﹤0.01% |
1,300
| – | – |
2020 Q3
23개 분기
|
|
45
Citizens Financial Group
CFG
US$264억
| US$26.6만 | ﹤0.01% |
3,800
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
46
Freeport-McMoran
FCX
US$1002억
| US$24.4만 | ﹤0.01% |
+3,881
| 신규 | +US$24.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
47
Hudbay
HBM
US$106억
| US$23.5만 | ﹤0.01% |
+9,940
| 신규 | +US$25.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
48
Lam Research
LRCX
US$3406억
| US$21.7만 | ﹤0.01% |
+500
| 신규 | +US$15.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
TGB
49
Trekor Metals
TGB
US$29.1억
| US$21.6만 | ﹤0.01% |
+31,350
| 신규 | +US$22.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
50
Chevron
CVX
US$4401억
| US$20.7만 | ﹤0.01% |
1,250
-100
| -7% | -US$1.86만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Steven Check의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Steven Check는 US$75.2억 상당의 54개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$34.4억에서 119% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 94%를 차지해요.
Steven Check는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$17.2억을 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 25개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hudbay으로, 9,940주를 보유했으며 가치는 US$23.5만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 55%로 가장 높아요. 한 분기 전 54%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Tesla으로, 보유분을 추정 US$5.97만 규모 줄였습니다.
- Steven Check의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Hudbay으로, US$23.5만 상당의 9,940주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Berkshire Hathaway Class B 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Steven Check로, 추정 증가액은 US$5.43억 규모예요.
- Steven Check의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Tesla이며, 추정 감소액은 US$5.97만예요.
- Steven Check는 2026년 2분기에 ConocoPhillips 보유분을 전량 매도해 추정 US$33.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Steven Check의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$75.2억 중 94%를 차지해요.
- Steven Check는 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Steven Check의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 119% 상승해 US$75.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Check Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.