Steven Check Check Capital Management
Steven Check is the founder of Check Capital Management, a value-oriented firm known for research-driven equity portfolios and a long-term client focus. The firm often emphasizes understandable businesses purchased with a margin of safety. Check’s public commentary and portfolio disclosures appeal to investors who prefer classical value frameworks.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$5.43억 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.31억 |
| 3 |
Brookfield
BN
|
+US$1.98억 |
| 4 |
Markel Group
MKL
|
+US$1.52억 |
| 5 |
AerCap
AER
|
+US$1.13억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$33.4만 |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+US$24.1만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$5.97만 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$4.08만 |
| 5 |
Biglari Holdings Class A
BH.A
|
+US$2.62만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 54.74% |
| 2 | 금융 | 28.06% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.74% |
| 4 | 산업재 | 3.21% |
| 5 | 임의소비재 | 3.1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$217억
| US$20.2만 | ﹤0.01% |
+5,600
| 신규 | +US$18.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
52
ConocoPhillips
COP
US$1750억
| – | – |
-2,534
| 청산됨 | -US$33.4만 | – |
|
|
53
Verizon
VZ
US$1810억
| – | – |
-4,800
| 청산됨 | -US$24.1만 | – |
|
유사한 펀드
Steven Check의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Steven Check 측은 US$75.2억 상당의 54개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$34.4억에서 119% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 94% 비중을 차지해요.
Steven Check 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$17.2억 규모를 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 25개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hudbay 주식으로, 9,940주를 보유했으며 가치는 US$23.5만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 55% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 54%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Tesla 주식으로, 보유분을 추정 US$5.97만 규모 줄였어요.
- Steven Check의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Hudbay 주식으로, US$23.5만 상당의 9,940주를 매수했어요.
- Steven Check 측이 2026년 2분기에 Berkshire Hathaway Class B 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5.43억 규모예요.
- Steven Check의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Tesla이며, 추정 감소액은 US$5.97만예요.
- Steven Check 측은 2026년 2분기에 ConocoPhillips 보유분을 전량 매도해 추정 US$33.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Steven Check의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$75.2억 중 94% 비중을 차지해요.
- Steven Check 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Steven Check의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 119% 상승해 US$75.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Check Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.