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SI
Shaker Investments 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.78억
회전율
35.92%
1년 추정 수익률
69.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+41.41%
1년 예상 수익률
+69.83%
3년 예상 수익률
+205.46%
5년 예상 수익률
+243.37%
10년 예상 수익률
+1,956.83%
AUM
US$2.78억
AUM 성장
+US$5851만
(+27%)
자금 흐름
+US$434만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.56%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.24%
보유액
103
신규
21
증가
21
축소
34
청산됨
16
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$282만 |
| 2 |
Seagate
STX
|
+US$244만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$227만 |
| 4 |
Reddit
RDDT
|
+US$224만 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$222만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Insulet
PODD
|
+US$389만 |
| 2 |
Argan
AGX
|
+US$367만 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$323만 |
| 4 |
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
|
+US$284만 |
| 5 |
Casey's General Stores
CASY
|
+US$254만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 41.78% |
| 2 | 금융 | 17.61% |
| 3 | 기타 | 11.3% |
| 4 | 산업재 | 9.96% |
| 5 | 임의소비재 | 6.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Axos Financial
AX
US$50억
| US$3471만 | 12.47% |
356,376
-12,336
| -3% | -US$111만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
2
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$1697만 | 6.1% |
14,705
-1,987
| -12% | -US$149만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1515만 | 5.45% |
75,720
+11,040
| +17% | +US$227만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1143만 | 4.11% |
31,974
-233
| -0.7% | -US$8.39만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
5
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$1138만 | 4.09% |
23,829
-181
| -0.8% | -US$7.34만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1127만 | 4.05% |
29,839
-185
| -0.6% | -US$7.42만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$884만 | 3.18% |
30,553
-274
| -0.9% | -US$7.84만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
8
iRadimed
IRMD
US$11.3억
| US$780만 | 2.8% |
81,641
+21,601
| +36% | +US$197만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$764만 | 2.75% |
32,048
+8,306
| +35% | +US$208만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
10
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$95.4억
| US$625만 | 2.25% |
39,501
+1,037
| +3% | +US$14만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Microchip Technology
MCHP
US$401억
| US$554만 | 1.99% |
60,762
+14,864
| +32% | +US$133만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
|
12
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$501만 | 1.8% |
4,175
+2,175
| +109% | +US$222만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
13
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$492만 | 1.77% |
11,361
+9,288
| +448% | +US$282만 |
2026 Q1
1분기
|
|
14
Arista Networks
ANET
US$2232억
| US$486만 | 1.75% |
28,584
-215
| -0.7% | -US$3.38만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
15
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$480만 | 1.73% |
6,642
+3,865
| +139% | +US$178만 |
2026 Q1
1분기
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$471만 | 1.69% |
12,627
-5,332
| -30% | -US$216만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
17
Vertiv
VRT
US$795억
| US$465만 | 1.67% |
13,895
-99
| -0.7% | -US$3.14만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
18
Comfort Systems
FIX
US$506억
| US$450만 | 1.62% |
2,271
-24
| -1% | -US$4.35만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
19
Wintrust Financial
WTFC
US$97.2억
| US$432만 | 1.55% |
26,894
-185
| -0.7% | -US$2.78만 |
2026 Q1
1분기
|
|
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$377만 | 1.35% |
70,976
+35,612
| +101% | +US$204만 |
2026 Q1
1분기
|
|
21
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$366만 | 1.32% |
3,620
-23
| -0.6% | -US$2.24만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
22
Eaton
ETN
US$1520억
| US$366만 | 1.31% |
8,584
-62
| -0.7% | -US$2.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
23
Fortinet
FTNT
US$1241억
| US$360만 | 1.29% |
23,442
-160
| -0.7% | -US$1.85만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
24
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$349만 | 1.25% |
16,683
-122
| -0.7% | -US$2.42만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
25
Casey's General Stores
CASY
US$255억
| US$331만 | 1.19% |
4,161
-3,155
| -43% | -US$254만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
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CIS
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YWS
OF
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Shaker Investments의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Shaker Investments는 US$2.78억 상당의 103개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.2억에서 27% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47%를 차지해요.
Shaker Investments의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 21개, 21개 증가, 34개 감소 및 16개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Seagate으로, 3,199주를 보유했으며 가치는 US$309만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Insulet으로, 추정 금액은 US$389만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 42%로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 기타 순이에요.
- Shaker Investments의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Seagate으로, US$309만 상당의 3,199주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Lam Research 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Shaker Investments로, 추정 증가액은 US$282만 규모예요.
- Shaker Investments의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Casey's General Stores이며, 추정 감소액은 US$254만예요.
- Shaker Investments는 2026년 2분기에 Insulet 보유분을 전량 매도해 추정 US$389만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shaker Investments의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.78억 중 47%를 차지해요.
- Shaker Investments는 2026년 2분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Shaker Investments의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 27% 상승해 US$2.78억에 이르렀어요.
2026년 7월 15일에 제출된 Shaker Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.