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Orographic Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.51억
회전율
13.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.47%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.51억
AUM 성장
+US$1010만
(+7.2%)
자금 흐름
-US$556만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.68%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.82%
보유액
113
신규
7
증가
24
축소
56
청산됨
8
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Uber
UBER
|
+US$67.8만 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$35.4만 |
| 3 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$21.2만 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$20.9만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$20.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Organon & Co
OGN
|
+US$288만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$89.6만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$49.8만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$48.7만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$43.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 19.85% |
| 2 | 정보기술 | 17.19% |
| 3 | 금융 | 10.44% |
| 4 | 임의소비재 | 9.49% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.95% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$921만 | 6.1% |
30,486
-1,740
| -5% | -US$49.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$768만 | 5.08% |
15,594
+117
| +0.8% | +US$4.73만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$7323억
| US$654만 | 4.32% |
40,909
-605
| -1% | -US$9.05만 |
2026 Q1
1분기
|
|
4
Cisco
CSCO
US$4229억
| US$606만 | 4.01% |
48,937
-655
| -1% | -US$6.85만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5
TJX Companies
TJX
US$1601억
| US$579만 | 3.83% |
37,925
-72
| -0.2% | -US$1.14만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1504억
| US$536만 | 3.55% |
44,123
-909
| -2% | -US$10만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1159억
| US$465만 | 3.07% |
135,660
-572
| -0.4% | -US$1.81만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15조
| US$425만 | 2.81% |
8,339
-211
| -2% | -US$10.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
9
Howmet Aerospace
HWM
US$830억
| US$405만 | 2.68% |
14,370
-231
| -2% | -US$5.93만 |
2026 Q1
1분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09조
| US$357만 | 2.36% |
10,402
-23
| -0.2% | -US$8.28천 |
2026 Q1
1분기
|
|
11
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1249억
| US$326만 | 2.16% |
51,149
-225
| -0.4% | -US$1.29만 |
2026 Q1
1분기
|
|
12
Chevron
CVX
US$4449억
| US$320만 | 2.11% |
16,252
+239
| +1% | +US$4.45만 |
2026 Q1
1분기
|
|
13
SPDR Gold Trust
GLD
US$1401억
| US$311만 | 2.05% |
7,673
+2
| +0% | +US$829 |
2026 Q1
1분기
|
|
14
AT&T
T
US$1501억
| US$297만 | 1.96% |
122,507
+3,517
| +3% | +US$8.73만 |
2026 Q1
1분기
|
|
15
Kinder Morgan
KMI
US$756억
| US$292만 | 1.93% |
91,989
-2,478
| -3% | -US$7.99만 |
2026 Q1
1분기
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$8901억
| US$262만 | 1.74% |
7,185
-645
| -8% | -US$20만 |
2026 Q1
1분기
|
|
17
Starbucks
SBUX
US$1130억
| US$258만 | 1.71% |
23,780
-355
| -1% | -US$3.58만 |
2026 Q1
1분기
|
|
18
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$749억
| US$255만 | 1.69% |
83,674
-114
| -0.1% | -US$3.26천 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6212억
| US$255만 | 1.68% |
9,761
-246
| -2% | -US$5.73만 |
2026 Q1
1분기
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$232만 | 1.54% |
8,691
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
21
Constellation Energy
CEG
US$959억
| US$226만 | 1.49% |
8,098
+19
| +0.2% | +US$5.35천 |
2026 Q1
1분기
|
|
22
RTX Corp
RTX
US$2582억
| US$219만 | 1.45% |
9,814
-33
| -0.3% | -US$6.05천 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
Pfizer
PFE
US$1701억
| US$210만 | 1.39% |
79,941
+3,545
| +5% | +US$9.27만 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
Ares Capital
ARCC
US$132억
| US$205만 | 1.36% |
103,345
+2,533
| +3% | +US$4.73만 |
2026 Q1
1분기
|
|
25
American Electric Power
AEP
US$694억
| US$200만 | 1.32% |
16,017
-105
| -0.7% | -US$1.38만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Orographic Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Orographic Financial Advisors 측은 US$1.51억 상당의 113개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.41억에서 7.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
Orographic Financial Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$556만 규모를 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 56개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 추정 US$89.6만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 20% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Orographic Financial Advisors 측은 Uber에 US$69.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Orographic Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Uber 주식으로, US$69.7만 상당의 9,253주를 매수했어요.
- Orographic Financial Advisors 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$12.6만 규모예요.
- Orographic Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Organon & Co이며, 추정 감소액은 US$288만예요.
- Orographic Financial Advisors 측은 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$89.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Orographic Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.51억 중 38% 비중을 차지해요.
- Orographic Financial Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Orographic Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.2% 상승해 US$1.51억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Orographic Financial Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.