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Orographic Financial Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 151 mi
Giro
13,27%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,47%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 151 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,1 mi
(+7,2%)
Fluxo de capital
-US$ 5,56 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,68%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,82%
Posição
113
Nova
7
Aumentada
24
Reduzida
56
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Uber
UBER
|
+US$ 678 mil |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$ 354 mil |
| 3 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$ 212 mil |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 209 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 204 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Organon & Co
OGN
|
+US$ 2,88 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 896 mil |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 498 mil |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 487 mil |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 435 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 19,85% |
| 2 | Tecnologia | 17,19% |
| 3 | Financeiro | 10,44% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,49% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,95% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,05 tri
| US$ 9,21 mi | 6,1% |
30.486
-1.740
| -5% | -US$ 498 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 7,68 mi | 5,08% |
15.594
+117
| +0,8% | +US$ 47,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$ 749 bi
| US$ 6,54 mi | 4,32% |
40.909
-605
| -1% | -US$ 90,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4
Cisco
CSCO
US$ 419 bi
| US$ 6,06 mi | 4,01% |
48.937
-655
| -1% | -US$ 68,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5
TJX Companies
TJX
US$ 160 bi
| US$ 5,79 mi | 3,83% |
37.925
-72
| -0,2% | -US$ 11,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 147 bi
| US$ 5,36 mi | 3,55% |
44.123
-909
| -2% | -US$ 100 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 118 bi
| US$ 4,65 mi | 3,07% |
135.660
-572
| -0,4% | -US$ 18,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 4,25 mi | 2,81% |
8.339
-211
| -2% | -US$ 101 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
Howmet Aerospace
HWM
US$ 73,9 bi
| US$ 4,05 mi | 2,68% |
14.370
-231
| -2% | -US$ 59,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,94 tri
| US$ 3,57 mi | 2,36% |
10.402
-23
| -0,2% | -US$ 8,28 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 126 bi
| US$ 3,26 mi | 2,16% |
51.149
-225
| -0,4% | -US$ 12,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
Chevron
CVX
US$ 456 bi
| US$ 3,2 mi | 2,11% |
16.252
+239
| +1% | +US$ 44,5 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 135 bi
| US$ 3,11 mi | 2,05% |
7.673
+2
| +0% | +US$ 829 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
AT&T
T
US$ 144 bi
| US$ 2,97 mi | 1,96% |
122.507
+3.517
| +3% | +US$ 87,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
Kinder Morgan
KMI
US$ 76,8 bi
| US$ 2,92 mi | 1,93% |
91.989
-2.478
| -3% | -US$ 79,9 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$ 879 bi
| US$ 2,62 mi | 1,74% |
7.185
-645
| -8% | -US$ 200 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
Starbucks
SBUX
US$ 115 bi
| US$ 2,58 mi | 1,71% |
23.780
-355
| -1% | -US$ 35,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,6 bi
| US$ 2,55 mi | 1,69% |
83.674
-114
| -0,1% | -US$ 3,26 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 633 bi
| US$ 2,55 mi | 1,68% |
9.761
-246
| -2% | -US$ 57,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
Amazon
AMZN
US$ 2,69 tri
| US$ 2,32 mi | 1,54% |
8.691
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
Constellation Energy
CEG
US$ 89,9 bi
| US$ 2,26 mi | 1,49% |
8.098
+19
| +0,2% | +US$ 5,35 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
RTX Corp
RTX
US$ 258 bi
| US$ 2,19 mi | 1,45% |
9.814
-33
| -0,3% | -US$ 6,05 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Pfizer
PFE
US$ 171 bi
| US$ 2,1 mi | 1,39% |
79.941
+3.545
| +5% | +US$ 92,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
Ares Capital
ARCC
US$ 13,3 bi
| US$ 2,05 mi | 1,36% |
103.345
+2.533
| +3% | +US$ 47,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
American Electric Power
AEP
US$ 70,1 bi
| US$ 2 mi | 1,32% |
16.017
-105
| -0,7% | -US$ 13,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Orographic Financial Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Orographic Financial Advisors detinha 113 posições avaliadas em US$ 151 mi, alta de 7,2% em relação a US$ 141 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
Orographic Financial Advisors fez uma retirada líquida de US$ 5,56 mi em T2 2026, encerrando 8 posições e reduzindo 56 participações. Sua saída mais significativa foi Vanguard S&P 500 ETF, uma posição estimada em US$ 896 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Orographic Financial Advisors abriu uma nova posição em Uber no valor de US$ 697 mil.
- A maior compra de Orographic Financial Advisors no T2 2026 foi Uber: 9.253 ações no valor de US$ 697 mil.
- Orographic Financial Advisors foi quem mais aumentou sua posição em NVIDIA no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 126 mil.
- A maior redução de Orographic Financial Advisors em T2 2026 foi em Organon & Co, com um corte estimado de US$ 2,88 mi.
- Orographic Financial Advisors encerrou totalmente sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 896 mil.
- As dez maiores posições de Orographic Financial Advisors representam 38% de sua carteira de US$ 151 mi no T2 2026.
- Orographic Financial Advisors abriu 7 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
- O valor da carteira de Orographic Financial Advisors subiu 7,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 151 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Orographic Financial Advisors referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.