Opes Advisors 포트폴리오 보유 종목

Opes Advisors의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰

2017년 2분기 기준, Opes Advisors 측은 US$1.61억 상당의 68개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.42억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59% 비중을 차지해요.

Opes Advisors 측은 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$1135만 규모를 투입해 신규 포지션 12개를 개설하고 기존 보유 종목 25개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 20,564주를 보유했으며 가치는 US$51.3만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 79% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 78%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab Fundamental US Large Company Index ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$24.7만 규모 줄였어요.

• Opes Advisors의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco BulletShares 2020 High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, US$51.3만 상당의 20,564주를 매수했어요.
• Opes Advisors 측이 2017년 2분기에 WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$317만 규모예요.
• Opes Advisors의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab Fundamental US Large Company Index ETF이며, 추정 감소액은 US$24.7만예요.
• Opes Advisors 측은 2017년 2분기에 Invesco BulletShares 2019 High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$74.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Opes Advisors의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.61억 중 59% 비중을 차지해요.
• Opes Advisors 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 4개를 청산했어요.
• Opes Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1.61억에 이르렀어요.

2017년 8월 10일에 제출된 Opes Advisors의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.