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LM Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.66억
회전율
11.26%
1년 추정 수익률
28.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.72%
1년 예상 수익률
+28.28%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.66억
AUM 성장
+US$1.48억
(+21%)
자금 흐름
+US$5125만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.23%
보유액
231
신규
19
증가
76
축소
83
청산됨
7
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
|
+US$1172만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1071만 |
| 3 |
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
|
+US$669만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$626만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$544만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$504만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$372만 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$280만 |
| 4 |
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
|
+US$138만 |
| 5 |
Applovin
APP
|
+US$116만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.39% |
| 2 | 정보기술 | 10.99% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9% |
| 4 | 임의소비재 | 8.03% |
| 5 | 금융 | 7.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.26조
| US$674만 | 0.78% |
9
-1
| -10% | -US$72.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
27
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1458억
| US$592만 | 0.68% |
71,507
+5,151
| +8% | +US$41.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
28
FT Vest International Equity Buffer ETF September
YSEP
US$1.36억
| US$550만 | 0.63% |
199,617
-1,687
| -0.8% | -US$4.57만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
29
Walmart Inc
WMT
US$1.02조
| US$538만 | 0.62% |
47,412
+1,615
| +4% | +US$20만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
30
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
US$13.8억
| US$532만 | 0.61% |
87,276
-4,184
| -5% | -US$25만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
31
Palantir
PLTR
US$4048억
| US$499만 | 0.58% |
42,778
-652
| -2% | -US$8.89만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
32
Costco
COST
US$4902억
| US$496만 | 0.57% |
5,258
-113
| -2% | -US$11.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
33
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1915억
| US$493만 | 0.57% |
51,023
+6,595
| +15% | +US$63.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
34
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$456만 | 0.53% |
13,918
-93
| -0.7% | -US$2.89만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
35
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$33.9억
| US$446만 | 0.51% |
60,239
+428
| +0.7% | +US$3.08만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
36
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$437만 | 0.5% |
10,434
+875
| +9% | +US$34.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
37
Goldman Sachs
GS
US$2644억
| US$424만 | 0.49% |
4,190
-99
| -2% | -US$9.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
38
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF June
XJUN
US$1.37억
| US$409만 | 0.47% |
92,063
-1,171
| -1% | -US$5.16만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
39
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
US$15.6억
| US$406만 | 0.47% |
334,729
+4,110
| +1% | +US$4.89만 |
2026 Q1
1분기
|
|
40
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
US$41.6억
| US$400만 | 0.46% |
3,458
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
41
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194억
| US$399만 | 0.46% |
66,863
-844
| -1% | -US$4.96만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
42
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$113억
| US$382만 | 0.44% |
88,429
+44
| +0% | +US$1.84천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
43
iShares Gold Trust
IAU
US$575억
| US$381만 | 0.44% |
50,452
-961
| -2% | -US$8.16만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
44
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$556억
| US$374만 | 0.43% |
69,791
+29,648
| +74% | +US$154만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
45
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
US$52.5억
| US$367만 | 0.42% |
25,898
+16,403
| +173% | +US$217만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
46
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
US$24.4억
| US$364만 | 0.42% |
300,845
+3,000
| +1% | +US$3.54만 |
2026 Q1
1분기
|
|
47
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1972억
| US$362만 | 0.42% |
16,586
-313
| -2% | -US$6.54만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
48
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$510억
| US$356만 | 0.41% |
22,350
-1,906
| -8% | -US$28.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
49
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$552억
| US$318만 | 0.37% |
95,285
+5,525
| +6% | +US$22.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
50
Bank of America
BAC
US$3520억
| US$316만 | 0.36% |
55,337
+4,435
| +9% | +US$23.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
LCM
HP
SCM
LM Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, LM Advisors 측은 US$8.66억 상당의 231개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.18억에서 21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.
LM Advisors 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$5125만 규모를 투입해 신규 포지션 19개를 개설하고 기존 보유 종목 76개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Pershing Square USA 주식으로, 63,950주를 보유했으며 가치는 US$239만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 59% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 57%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Short-Term Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$504만 규모 줄였어요.
- LM Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Pershing Square USA 주식으로, US$239만 상당의 63,950주를 매수했어요.
- LM Advisors 측이 2026년 2분기에 ProShares UltraPro QQQ 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1172만 규모예요.
- LM Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$504만예요.
- LM Advisors 측은 2026년 2분기에 Royalty Pharma 보유분을 전량 매도해 추정 US$90.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- LM Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.66억 중 51% 비중을 차지해요.
- LM Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- LM Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 21% 상승해 US$8.66억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 LM Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.