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LA
LM Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.66억
회전율
11.26%
1년 추정 수익률
26.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+18.72%
1년 예상 수익률
+26.16%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.66억
AUM 성장
+US$8.6억
(+13,596%)
자금 흐름
-US$42.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-493.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.23%
보유액
231
신규
19
증가
197
축소
8
청산됨
7
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2.35억 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$6557만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$6420만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$6078만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$4818만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$51.7억 |
| 2 |
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
|
+US$63.3만 |
| 3 |
ASML
ASML
|
+US$55.9만 |
| 4 |
KLA
KLAC
|
+US$26.7만 |
| 5 |
Blackrock
BLK
|
+US$19만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 59.39% |
| 2 | 정보기술 | 10.99% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9% |
| 4 | 임의소비재 | 8.03% |
| 5 | 금융 | 7.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$7026만 | 8.11% |
95,440
+95,302
| +69,059% | +US$6557만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$6618만 | 7.64% |
96,457
+96,300
| +61,338% | +US$6420만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$6112만 | 7.05% |
325,178
+324,690
| +66,535% | +US$2.35억 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$5808만 | 6.7% |
243,364
+242,124
| +19,526% | +US$6078만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$4775만 | 5.51% |
135,276
+134,799
| +28,260% | +US$4818만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
6
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$47.6억
| US$3934만 | 4.54% |
574,567
+538,842
| +1,508% | +US$3576만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2910만 | 3.36% |
100,835
+74,785
| +287% | +US$2139만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$2614만 | 3.02% |
52,278
+33,461
| +178% | +US$1609만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$2379만 | 2.75% |
100,570
+78,827
| +363% | +US$1810만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
10
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$2205만 | 2.54% |
42,166
+25,338
| +151% | +US$1265만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1673만 | 1.93% |
46,830
+32,876
| +236% | +US$1183만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
12
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$332억
| US$1611만 | 1.86% |
198,872
+197,618
| +15,759% | +US$1372만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1515만 | 1.75% |
40,679
+26,676
| +191% | +US$1079만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$1310만 | 1.51% |
61,567
+49,197
| +398% | +US$1007만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1253만 | 1.45% |
33,873
+22,652
| +202% | +US$810만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
16
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198억
| US$925만 | 1.07% |
30,901
+22,409
| +264% | +US$623만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$885만 | 1.02% |
15,715
+6,312
| +67% | +US$386만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
18
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$824만 | 0.95% |
19,334
+15,389
| +390% | +US$634만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
19
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
US$69.3억
| US$821만 | 0.95% |
30,340
+29,628
| +4,161% | +US$748만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
20
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$782만 | 0.9% |
21,243
+15,841
| +293% | +US$656만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$754만 | 0.87% |
19,974
+14,852
| +290% | +US$595만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$746만 | 0.86% |
37,422
+30,968
| +480% | +US$637만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
23
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$743만 | 0.86% |
21,871
+18,249
| +504% | +US$418만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
24
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171억
| US$702만 | 0.81% |
73,417
+67,249
| +1,090% | +US$635만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$679만 | 0.78% |
5,649
+957
| +20% | +US$97.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
LCM
LM Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, LM Advisors는 US$8.66억 상당의 231개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$633만에서 13,596% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51%를 차지해요.
LM Advisors은(는) 2026년 2분기에 순 US$42.8억을 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 8개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Royalty Pharma으로, 추정 US$1.89만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 70%에서 59%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
시장 흐름에 역행해, LM Advisors는 Pershing Square USA에 US$239만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- LM Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Pershing Square USA으로, US$239만 상당의 63,950주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 LM Advisors로, 추정 증가액은 US$2.35억 규모예요.
- LM Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Berkshire Hathaway Class A이며, 추정 감소액은 US$51.7억예요.
- LM Advisors는 2026년 2분기에 Royalty Pharma 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.89만 규모의 포지션을 정리했어요.
- LM Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.66억 중 51%를 차지해요.
- LM Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- LM Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13,596% 상승해 US$8.66억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 LM Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.