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LA
LM Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 866 M
Rotación
11.26%
Rendimiento estimado a 1 año
26.16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.72%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.16%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 866 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 860 M
(+13,596%)
Flujo de capital
-USD 4279 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-493.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.23%
Posición
231
Nuevas
19
Aumentadas
197
Reducidas
8
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 235 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 65.6 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 64.2 M |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 60.8 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 48.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 5172 M |
| 2 |
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
|
+USD 633 k |
| 3 |
ASML
ASML
|
+USD 559 k |
| 4 |
KLA
KLAC
|
+USD 267 k |
| 5 |
Blackrock
BLK
|
+USD 190 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.39% |
| 2 | Tecnología | 10.99% |
| 3 | Servicios de comunicación | 9% |
| 4 | Consumo discrecional | 8.03% |
| 5 | Finanzas | 7.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 70.3 M | 8.11% |
95,440
+95,302
| +69,059% | +USD 65.6 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 66.2 M | 7.64% |
96,457
+96,300
| +61,338% | +USD 64.2 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 61.1 M | 7.05% |
325,178
+324,690
| +66,535% | +USD 235 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 58.1 M | 6.7% |
243,364
+242,124
| +19,526% | +USD 60.8 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 47.8 M | 5.51% |
135,276
+134,799
| +28,260% | +USD 48.2 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
USD 4760 M
| USD 39.3 M | 4.54% |
574,567
+538,842
| +1,508% | +USD 35.8 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 29.1 M | 3.36% |
100,835
+74,785
| +287% | +USD 21.4 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 26.1 M | 3.02% |
52,278
+33,461
| +178% | +USD 16.1 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 23.8 M | 2.75% |
100,570
+78,827
| +363% | +USD 18.1 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 22 M | 2.54% |
42,166
+25,338
| +151% | +USD 12.7 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 16.7 M | 1.93% |
46,830
+32,876
| +236% | +USD 11.8 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
USD 33.2 mil M
| USD 16.1 M | 1.86% |
198,872
+197,618
| +15,759% | +USD 13.7 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 15.2 M | 1.75% |
40,679
+26,676
| +191% | +USD 10.8 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 13.1 M | 1.51% |
61,567
+49,197
| +398% | +USD 10.1 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 12.5 M | 1.45% |
33,873
+22,652
| +202% | +USD 8.1 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 19.8 mil M
| USD 9.25 M | 1.07% |
30,901
+22,409
| +264% | +USD 6.23 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 8.85 M | 1.02% |
15,715
+6,312
| +67% | +USD 3.86 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 8.24 M | 0.95% |
19,334
+15,389
| +390% | +USD 6.34 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
USD 6934 M
| USD 8.21 M | 0.95% |
30,340
+29,628
| +4,161% | +USD 7.48 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 7.82 M | 0.9% |
21,243
+15,841
| +293% | +USD 6.56 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 7.54 M | 0.87% |
19,974
+14,852
| +290% | +USD 5.95 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 7.46 M | 0.86% |
37,422
+30,968
| +480% | +USD 6.37 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 7.43 M | 0.86% |
21,871
+18,249
| +504% | +USD 4.18 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
24
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
| USD 7.02 M | 0.81% |
73,417
+67,249
| +1,090% | +USD 6.35 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 6.79 M | 0.78% |
5,649
+957
| +20% | +USD 978 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
LCM
Revisión del portafolio de LM Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, LM Advisors mantenía 231 posiciones por un valor de USD 866 M, un aumento de 13,596% frente a los USD 6.33 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 51% de la cartera.
LM Advisors registró retiros netos por USD 4279 M en T2 2026, cerró 7 posiciones y redujo 8 tenencias. Su salida más destacada fue Royalty Pharma, una posición estimada en USD 18.9 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 70% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, LM Advisors abrió una nueva posición en Pershing Square USA por valor de USD 2.39 M.
- La mayor compra de LM Advisors en T2 2026 fue Pershing Square USA: 63,950 acciones por un valor de USD 2.39 M.
- LM Advisors fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 235 M.
- La mayor reducción de LM Advisors durante T2 2026 fue en Berkshire Hathaway Class A, con un recorte estimado de USD 5172 M.
- LM Advisors cerró por completo su posición en Royalty Pharma en T2 2026, con una venta estimada de USD 18.9 k.
- Las diez principales posiciones de LM Advisors representan 51% de su cartera de USD 866 M en T2 2026.
- LM Advisors abrió 19 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de LM Advisors aumentó 13,596% respecto al trimestre anterior, hasta USD 866 M.
Según el Informe 13F de LM Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.