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LA
LM Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 866 mi
Giro
11,26%
Retorno est. (1 ano)
26,16%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,72%
Retorno est. (1 ano)
+26,16%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 866 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 860 mi
(+13.596%)
Fluxo de capital
-US$ 4,28 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-493,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,23%
Posição
231
Nova
19
Aumentada
197
Reduzida
8
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 235 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 65,6 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 64,2 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 60,8 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 48,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 5,17 bi |
| 2 |
Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv
WFC.PRL
|
+US$ 633 mil |
| 3 |
ASML
ASML
|
+US$ 559 mil |
| 4 |
KLA
KLAC
|
+US$ 267 mil |
| 5 |
Blackrock
BLK
|
+US$ 190 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,39% |
| 2 | Tecnologia | 10,99% |
| 3 | Serviços de comunicação | 9% |
| 4 | Consumo discricionário | 8,03% |
| 5 | Financeiro | 7,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 70,3 mi | 8,11% |
95.440
+95.302
| +69.059% | +US$ 65,6 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 66,2 mi | 7,64% |
96.457
+96.300
| +61.338% | +US$ 64,2 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 61,1 mi | 7,05% |
325.178
+324.690
| +66.535% | +US$ 235 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 58,1 mi | 6,7% |
243.364
+242.124
| +19.526% | +US$ 60,8 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 47,8 mi | 5,51% |
135.276
+134.799
| +28.260% | +US$ 48,2 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$ 4,76 bi
| US$ 39,3 mi | 4,54% |
574.567
+538.842
| +1.508% | +US$ 35,8 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 29,1 mi | 3,36% |
100.835
+74.785
| +287% | +US$ 21,4 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 26,1 mi | 3,02% |
52.278
+33.461
| +178% | +US$ 16,1 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 23,8 mi | 2,75% |
100.570
+78.827
| +363% | +US$ 18,1 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,1 bi
| US$ 22 mi | 2,54% |
42.166
+25.338
| +151% | +US$ 12,7 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 16,7 mi | 1,93% |
46.830
+32.876
| +236% | +US$ 11,8 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$ 33,2 bi
| US$ 16,1 mi | 1,86% |
198.872
+197.618
| +15.759% | +US$ 13,7 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 15,2 mi | 1,75% |
40.679
+26.676
| +191% | +US$ 10,8 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 13,1 mi | 1,51% |
61.567
+49.197
| +398% | +US$ 10,1 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 12,5 mi | 1,45% |
33.873
+22.652
| +202% | +US$ 8,1 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 19,8 bi
| US$ 9,25 mi | 1,07% |
30.901
+22.409
| +264% | +US$ 6,23 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 8,85 mi | 1,02% |
15.715
+6.312
| +67% | +US$ 3,86 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 8,24 mi | 0,95% |
19.334
+15.389
| +390% | +US$ 6,34 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
US$ 6,93 bi
| US$ 8,21 mi | 0,95% |
30.340
+29.628
| +4.161% | +US$ 7,48 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 7,82 mi | 0,9% |
21.243
+15.841
| +293% | +US$ 6,56 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 7,54 mi | 0,87% |
19.974
+14.852
| +290% | +US$ 5,95 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 7,46 mi | 0,86% |
37.422
+30.968
| +480% | +US$ 6,37 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 7,43 mi | 0,86% |
21.871
+18.249
| +504% | +US$ 4,18 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
24
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 7,02 mi | 0,81% |
73.417
+67.249
| +1.090% | +US$ 6,35 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 6,79 mi | 0,78% |
5.649
+957
| +20% | +US$ 978 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LCM
Revisão da carteira de LM Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, LM Advisors detinha 231 posições avaliadas em US$ 866 mi, alta de 13.596% em relação a US$ 6,33 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
LM Advisors fez uma retirada líquida de US$ 4,28 bi em T2 2026, encerrando 7 posições e reduzindo 8 participações. Sua saída mais significativa foi Royalty Pharma, uma posição estimada em US$ 18,9 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 70% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, LM Advisors abriu uma nova posição em Pershing Square USA no valor de US$ 2,39 mi.
- A maior compra de LM Advisors no T2 2026 foi Pershing Square USA: 63.950 ações no valor de US$ 2,39 mi.
- LM Advisors foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 235 mi.
- A maior redução de LM Advisors em T2 2026 foi em Berkshire Hathaway Class A, com um corte estimado de US$ 5,17 bi.
- LM Advisors encerrou totalmente sua posição em Royalty Pharma no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 18,9 mil.
- As dez maiores posições de LM Advisors representam 51% de sua carteira de US$ 866 mi no T2 2026.
- LM Advisors abriu 19 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de LM Advisors subiu 13.596% em relação ao trimestre anterior, para US$ 866 mi.
Com base no formulário declaração 13F de LM Advisors referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.