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LWMI
Landmark Wealth Management (Illinois) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.02억
회전율
13.04%
1년 추정 수익률
16.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.2%
1년 예상 수익률
+16.89%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.02억
AUM 성장
+US$3706만
(+14%)
자금 흐름
+US$1372만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.54%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
80.75%
보유액
46
신규
4
증가
19
축소
16
청산됨
2
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$460만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$362만 |
| 3 |
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
|
+US$237만 |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$224만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$203만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$321만 |
| 2 |
State Street Fixed Income Sector Rotation ETF
FISR
|
+US$242만 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$99.4만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+US$97.7만 |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$76만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.1% |
| 2 | 정보기술 | 3.46% |
| 3 | 금융 | 1.07% |
| 4 | 산업재 | 0.22% |
| 5 | 필수소비재 | 0.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$5438만 | 18% |
79,181
+2,975
| +4% | +US$198만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$3363만 | 11.13% |
728,740
+48,614
| +7% | +US$224만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$409억
| US$3309만 | 10.95% |
656,630
-64,704
| -9% | -US$321만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8140억
| US$3096만 | 10.25% |
41,465
+6,349
| +18% | +US$460만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$2160만 | 7.15% |
417,135
+39,674
| +11% | +US$203만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
6
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$125억
| US$2017만 | 6.67% |
398,519
+47,371
| +13% | +US$237만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
7
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
US$10.8억
| US$1957만 | 6.48% |
301,775
+11,463
| +4% | +US$72.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
8
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295억
| US$1317만 | 4.36% |
53,497
+1,906
| +4% | +US$43.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1006만 | 3.33% |
34,757
-255
| -0.7% | -US$7.29만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
10
State Street Fixed Income Sector Rotation ETF
FISR
US$6.07억
| US$740만 | 2.45% |
288,333
-94,344
| -25% | -US$242만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$616만 | 2.04% |
106,788
+2,418
| +2% | +US$12.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$58.2억
| US$594만 | 1.96% |
61,598
+37,620
| +157% | +US$362만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF
CERY
US$11.4억
| US$554만 | 1.83% |
165,718
+13,157
| +9% | +US$47.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181억
| US$465만 | 1.54% |
68,863
+3,340
| +5% | +US$21.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
15
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$9.03억
| US$344만 | 1.14% |
78,577
+5,837
| +8% | +US$26.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$115억
| US$320만 | 1.06% |
121,903
+46,592
| +62% | +US$121만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
SPDR Gold Trust
GLD
US$1412억
| US$314만 | 1.04% |
8,531
+1,192
| +16% | +US$49.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF
EMHC
US$3.08억
| US$255만 | 0.84% |
100,315
+5,944
| +6% | +US$15만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
US$11.8억
| US$241만 | 0.8% |
107,676
-11,095
| -9% | -US$24.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.7억
| US$236만 | 0.78% |
58,697
+4,282
| +8% | +US$17.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$174만 | 0.58% |
3,476
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
22
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
US$20.9억
| US$156만 | 0.52% |
82,432
+8,677
| +12% | +US$16.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
23
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$150만 | 0.5% |
2
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
US$22.6억
| US$133만 | 0.44% |
63,697
+4,990
| +8% | +US$10.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
25
iShares International Equity Factor ETF
INTF
US$37.1억
| US$128만 | 0.43% |
31,371
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
4WM
RW
AFM
FDS
JCIA
OFS
MHP
EFMH
Landmark Wealth Management (Illinois)의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Landmark Wealth Management (Illinois)는 US$3.02억 상당의 46개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.65억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 81%를 차지해요.
Landmark Wealth Management (Illinois)는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1372만을 투입해 신규 포지션 4개를 개설하고 기존 보유 종목 19개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF으로, 32,152주를 보유했으며 가치는 US$69.9만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95%로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF으로, 보유분을 추정 US$321만 규모 줄였습니다.
- Landmark Wealth Management (Illinois)의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Victory Portfolios II VictoryShares Core Plus Bond ETF으로, US$69.9만 상당의 32,152주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Landmark Wealth Management (Illinois)로, 추정 증가액은 US$460만 규모예요.
- Landmark Wealth Management (Illinois)의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF이며, 추정 감소액은 US$321만예요.
- Landmark Wealth Management (Illinois)는 2026년 2분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$99.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Landmark Wealth Management (Illinois)의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.02억 중 81%를 차지해요.
- Landmark Wealth Management (Illinois)는 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Landmark Wealth Management (Illinois)의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$3.02억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Landmark Wealth Management (Illinois)의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.