Kula Investments 포트폴리오 보유 종목

Kula Investments의 2023년 1분기 포트폴리오 리뷰

2023년 1분기 기준, Kula Investments는 US$4.05억 상당의 928개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.4억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 7.9%를 차지해요.

Kula Investments는 2023년 1분기에 순신규 자금으로 US$1.25억을 투입해 신규 포지션 366개를 개설하고 기존 보유 종목 137개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Allstate으로, 21,378주를 보유했으며 가치는 US$237만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 17%로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 임의소비재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Apartment Income REIT Corp.으로, 보유분을 추정 US$160만 규모 줄였습니다.

• Kula Investments의 2023년 1분기 최대 매수 종목은 Allstate으로, US$237만 상당의 21,378주를 매수했어요.
• 2023년 1분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Kula Investments로, 추정 증가액은 US$599만 규모예요.
• Kula Investments의 2023년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Apartment Income REIT Corp.이며, 추정 감소액은 US$160만예요.
• Kula Investments는 2023년 1분기에 Medtronic 보유분을 전량 매도해 추정 US$194만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Kula Investments의 2023년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.05억 중 7.9%를 차지해요.
• Kula Investments는 2023년 1분기에 신규 포지션 366개를 편입하고 352개를 청산했어요.
• Kula Investments의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$4.05억에 이르렀어요.

2023년 5월 15일에 제출된 Kula Investments의 2023년 1분기 13F 공시 기준입니다.