Kula Investments ポートフォリオ保有銘柄

Kula Investmentsの2023年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2023年第1四半期時点で、Kula Investmentsは928銘柄を保有し、保有額は$4.05億でした。前四半期の$3.4億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 7.9% を占めています。

Kula Investmentsは2023年第1四半期に純新規資金として$1.25億を投じ、新たに366銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち137銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAllstateで、保有株数は21,378株、評価額は$237万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち17%を占めています。前四半期の12%から上昇しており、次いでヘルスケア、一般消費財・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はApartment Income REIT Corp.で、推定$160万相当を売却しました。

• Kula Investmentsが2023年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はAllstateで、株数は21,378株、評価額は$237万でした。
• Kula Investmentsは2023年第1四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$599万でした。
• Kula Investmentsが2023年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はApartment Income REIT Corp.で、推定$160万相当を減らしました。
• Kula Investmentsは2023年第1四半期にMedtronicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$194万でした。
• 2023年第1四半期時点で、Kula Investmentsの上位10銘柄は、運用資産総額$4.05億のポートフォリオの7.9%を占めています。
• Kula Investmentsは2023年第1四半期に新たに366件のポジションを取り、352件のポジションを解消しました。
• Kula Investmentsのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$4.05億となりました。

2023年5月15日に提出された、2023年第1四半期分のKula Investmentsの 13F報告書 に基づいています。