KHP Capital 포트폴리오 보유 종목

KHP Capital의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰

2018년 3분기 기준, KHP Capital 측은 US$1.64억 상당의 186개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.54억에서 6.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67% 비중을 차지해요.

KHP Capital의 2018년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 36개 증가, 21개 감소 및 20개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, 64,586주를 보유했으며 가치는 US$316만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 금액은 US$177만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 90%에서 89% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 헬스케어 순이에요.

• KHP Capital의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$316만 상당의 64,586주를 매수했어요.
• KHP Capital 측이 2018년 3분기에 iShares MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$136만 규모예요.
• KHP Capital의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$177만예요.
• KHP Capital 측은 2018년 3분기에 Williams Partners L.P. 보유분을 전량 매도해 추정 US$41.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
• KHP Capital의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.64억 중 67% 비중을 차지해요.
• KHP Capital 측은 2018년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 20개를 청산했어요.
• KHP Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.5% 상승해 US$1.64억에 이르렀어요.

2018년 11월 8일에 제출된 KHP Capital의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.