Intellectus Partners 포트폴리오 보유 종목

Intellectus Partners의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰

2017년 4분기 기준, Intellectus Partners 측은 US$2.68억 상당의 835개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.41억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.

Intellectus Partners 측은 2017년 4분기에 순신규 자금으로 US$1122만 규모를 투입해 신규 포지션 43개를 개설하고 기존 보유 종목 126개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Xunlei 주식으로, 662,985주를 보유했으며 가치는 US$1020만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 23% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Consumer Discretionary ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$83.8만 규모 줄였어요.

• Intellectus Partners의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Xunlei 주식으로, US$1020만 상당의 662,985주를 매수했어요.
• Intellectus Partners 측이 2017년 4분기에 Baidu 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$231만 규모예요.
• Intellectus Partners의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Consumer Discretionary ETF이며, 추정 감소액은 US$83.8만예요.
• Intellectus Partners 측은 2017년 4분기에 Viasat 보유분을 전량 매도해 추정 US$59.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Intellectus Partners의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.68억 중 27% 비중을 차지해요.
• Intellectus Partners 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 43개를 편입하고 212개를 청산했어요.
• Intellectus Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$2.68억에 이르렀어요.

2018년 2월 13일에 제출된 Intellectus Partners의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.