Indices-Pac Research Corporation 포트폴리오 보유 종목

Indices-Pac Research Corporation의 2014년 1분기 포트폴리오 리뷰

2014년 1분기 기준, Indices-Pac Research Corporation의 보유 포지션은 265개, 총액은 US$1.56억였으며 전 분기 US$1.63억보다 3.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.

Indices-Pac Research Corporation 측은 2014년 1분기에 순 US$854만 규모를 회수했으며, 67개 포지션을 청산하고 65개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Bed Bath & Beyond Inc 주식으로, 추정 US$176만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 14% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 13%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Indices-Pac Research Corporation 측은 Estee Lauder에 US$167만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

• Indices-Pac Research Corporation의 2014년 1분기 최대 매수 종목은 Estee Lauder 주식으로, US$167만 상당의 25,006주를 매수했어요.
• Indices-Pac Research Corporation 측이 2014년 1분기에 Alphabet (Google) Class C 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$272만 규모예요.
• Indices-Pac Research Corporation의 2014년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Johnson & Johnson이며, 추정 감소액은 US$241만예요.
• Indices-Pac Research Corporation 측은 2014년 1분기에 Bed Bath & Beyond Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$176만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Indices-Pac Research Corporation의 2014년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.56억 중 18% 비중을 차지해요.
• Indices-Pac Research Corporation 측은 2014년 1분기에 신규 포지션 55개를 편입하고 67개를 청산했어요.
• Indices-Pac Research Corporation의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.9% 하락해 US$1.56억 규모가 됐어요.

2014년 5월 15일에 제출된 Indices-Pac Research Corporation의 2014년 1분기 13F 공시 기준입니다.