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HPWM
High Point Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.22억
회전율
9.16%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.12%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.22억
AUM 성장
+US$1863만
(+18%)
자금 흐름
+US$106만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.32%
보유액
262
신규
12
증가
100
축소
32
청산됨
12
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
|
+US$68.4만 |
| 2 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+US$31.4만 |
| 3 |
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
|
+US$30.1만 |
| 4 |
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
QQQX
|
+US$27.7만 |
| 5 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$22만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$35만 |
| 2 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$31.8만 |
| 3 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+US$30.9만 |
| 4 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+US$21.9만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$11.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 69.6% |
| 2 | 유틸리티 | 11.43% |
| 3 | 금융 | 3.5% |
| 4 | 정보기술 | 3.3% |
| 5 | 부동산 | 2.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares US Technology ETF
IYW
US$251억
| US$1280만 | 10.47% |
50,732
-1,384
| -3% | -US$31.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$209억
| US$840만 | 6.87% |
29,412
+681
| +2% | +US$17.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$103억
| US$654만 | 5.35% |
108,405
+258
| +0.2% | +US$1.53만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408억
| US$462만 | 3.78% |
7,205
+433
| +6% | +US$22만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
5
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$171억
| US$458만 | 3.74% |
50,935
-2,855
| -5% | -US$21.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Public Service Enterprise Group
PEG
US$356억
| US$362만 | 2.96% |
44,572
+209
| +0.5% | +US$1.67만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Southern Company
SO
US$1049억
| US$357만 | 2.92% |
37,339
+420
| +1% | +US$3.95만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156억
| US$357만 | 2.92% |
130,155
+1,290
| +1% | +US$3.51만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$266만 | 2.17% |
3,547
+7
| +0.2% | +US$5.1천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Welltower
WELL
US$1692억
| US$262만 | 2.14% |
11,535
+423
| +4% | +US$8.94만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Consolidated Edison
ED
US$415억
| US$257만 | 2.1% |
23,214
+211
| +0.9% | +US$2.29만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$228만 | 1.87% |
10,047
+332
| +3% | +US$7.42만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
13
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$22.5억
| US$214만 | 1.75% |
36,594
+5,366
| +17% | +US$31.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
First Trust Cloud Computing ETF
SKYY
US$32.2억
| US$213만 | 1.74% |
15,836
-200
| -1% | -US$2.54만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Fidelity Cloud Computing ETF
FCLD
US$1.39억
| US$172만 | 1.4% |
44,166
-401
| -0.9% | -US$1.37만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$164만 | 1.34% |
9,057
+65
| +0.7% | +US$1.13만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
17
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
QQQX
US$14.6억
| US$162만 | 1.33% |
53,804
+9,251
| +21% | +US$27.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
18
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$73.1억
| US$162만 | 1.33% |
26,095
-5,900
| -18% | -US$35만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$160만 | 1.31% |
30,188
+483
| +2% | +US$2.76만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333억
| US$155만 | 1.27% |
8,261
+8
| +0.1% | +US$1.44천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$147만 | 1.2% |
6,164
+65
| +1% | +US$1.63만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Bank of America Series L
BAC.PRL
US$36.1억
| US$133만 | 1.09% |
1,060
+50
| +5% | +US$6.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$135억
| US$133만 | 1.09% |
22,565
+747
| +3% | +US$4.19만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$128만 | 1.05% |
3,581
+1
| +0% | +US$360 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116억
| US$128만 | 1.04% |
22,719
+73
| +0.3% | +US$3.95천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
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High Point Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, High Point Wealth Management는 US$1.22억 상당의 262개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.04억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 43%를 차지해요.
High Point Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 100개 증가, 32개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ASML으로, 39주를 보유했으며 가치는 US$7.77만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Fidelity Blue Chip Growth ETF으로, 추정 금액은 US$35만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 70%로 가장 높아요. 한 분기 전 67%에서 상승했으며, 다음으로는 유틸리티와 금융 순이에요.
- High Point Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 ASML으로, US$7.77만 상당의 39주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 High Point Wealth Management로, 추정 증가액은 US$68.4만 규모예요.
- High Point Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Fidelity Blue Chip Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$35만예요.
- High Point Wealth Management는 2026년 2분기에 DoorDash 보유분을 전량 매도해 추정 US$5.36만 규모의 포지션을 정리했어요.
- High Point Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.22억 중 43%를 차지해요.
- High Point Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- High Point Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$1.22억에 이르렀어요.
2026년 7월 20일에 제출된 High Point Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.