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FourThought Financial Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13억
회전율
22.2%
1년 추정 수익률
31.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+17.73%
1년 예상 수익률
+31.72%
3년 예상 수익률
+95.88%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13억
AUM 성장
+US$1.36억
(+12%)
자금 흐름
+US$1467만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.96%
보유액
437
신규
53
증가
169
축소
142
청산됨
44
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$437만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$268만 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$155만 |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$151만 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$128만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
American Tower
AMT
|
+US$545만 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$424만 |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$208만 |
| 4 |
ASML
ASML
|
+US$140만 |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$127만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 30.79% |
| 2 | 기타 | 17.38% |
| 3 | 금융 | 12.05% |
| 4 | 건강관리 | 8.13% |
| 5 | 산업재 | 6.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$5690만 | 4.39% |
150,618
+422
| +0.3% | +US$16.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$5045만 | 3.9% |
135,248
+3,122
| +2% | +US$126만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3
KLA
KLAC
US$2163억
| US$4657만 | 3.6% |
154,342
-3,208
| -2% | -US$63.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$3974만 | 3.07% |
198,607
-829
| -0.4% | -US$17만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$3450만 | 2.66% |
50,233
+4,021
| +9% | +US$268만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3001만 | 2.32% |
103,715
+1,012
| +1% | +US$28.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
7
ASML
ASML
US$6305억
| US$2808만 | 2.17% |
14,113
-877
| -6% | -US$140만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
8
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$2764만 | 2.13% |
38,231
-2,754
| -7% | -US$127만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2445만 | 1.89% |
102,598
+2,029
| +2% | +US$50.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$2375만 | 1.83% |
72,550
+35
| +0% | +US$1.09만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
11
Chevron
CVX
US$4413억
| US$2353만 | 1.82% |
141,961
+873
| +0.6% | +US$16.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
12
Visa
V
US$7558억
| US$2349만 | 1.81% |
68,477
+2,430
| +4% | +US$78만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
13
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$2331만 | 1.8% |
265,529
+14,174
| +6% | +US$128만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2146만 | 1.66% |
60,051
-1,970
| -3% | -US$70.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
15
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$1999만 | 1.54% |
41,856
-1,864
| -4% | -US$75.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
16
American Tower
AMT
US$863억
| US$1873만 | 1.45% |
114,521
-30,254
| -21% | -US$545만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
17
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$1830만 | 1.41% |
135,150
+2,795
| +2% | +US$41.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
Chubb
CB
US$1388억
| US$1715만 | 1.32% |
50,334
+1,060
| +2% | +US$34.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
19
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$1705만 | 1.32% |
224,977
-347
| -0.2% | -US$2.56만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
20
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$1565만 | 1.21% |
30,728
+293
| +1% | +US$15.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
21
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457억
| US$1557만 | 1.2% |
121,814
+3,769
| +3% | +US$46.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
22
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$1545만 | 1.19% |
197,434
+4,372
| +2% | +US$35.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
23
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$1540만 | 1.19% |
627,303
+14,953
| +2% | +US$38.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
24
AstraZeneca
AZN
US$2565억
| US$1534만 | 1.18% |
80,917
+1,430
| +2% | +US$26.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
25
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$224억
| US$1498만 | 1.16% |
140,863
+1,159
| +0.8% | +US$11.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
FourThought Financial Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, FourThought Financial Partners는 US$13억 상당의 437개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.6억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.
FourThought Financial Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 53개, 169개 증가, 142개 감소 및 44개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 19,800주를 보유했으며 가치는 US$438만였어요. 가장 큰 매도 종목은 American Tower으로, 추정 금액은 US$545만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 31%로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 금융 순이에요.
- FourThought Financial Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$438만 상당의 19,800주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 FourThought Financial Partners로, 추정 증가액은 US$268만 규모예요.
- FourThought Financial Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 American Tower이며, 추정 감소액은 US$545만예요.
- FourThought Financial Partners는 2026년 2분기에 Sun Country Airlines 보유분을 전량 매도해 추정 US$43.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FourThought Financial Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13억 중 28%를 차지해요.
- FourThought Financial Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 53개를 편입하고 44개를 청산했어요.
- FourThought Financial Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$13억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 FourThought Financial Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.