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FourThought Financial Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1295 M
Rotación
22.2%
Rendimiento estimado a 1 año
31.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+95.88%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1295 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 136 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 14.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.96%
Posición
437
Nuevas
53
Aumentadas
169
Reducidas
142
Cerradas
44
Tiempo promedio de tenencia
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 4.37 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 2.68 M |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 1.55 M |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 1.51 M |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 1.28 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Tower
AMT
|
+USD 5.45 M |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+USD 4.24 M |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 2.08 M |
| 4 |
ASML
ASML
|
+USD 1.4 M |
| 5 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 1.27 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 30.79% |
| 2 | Varios | 17.38% |
| 3 | Finanzas | 12.05% |
| 4 | Atención médica | 8.13% |
| 5 | Industriales | 6.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 56.9 M | 4.39% |
150,618
+422
| +0.3% | +USD 169 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 50.5 M | 3.9% |
135,248
+3,122
| +2% | +USD 1.26 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 46.6 M | 3.6% |
154,342
-3,208
| -2% | -USD 637 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 39.7 M | 3.07% |
198,607
-829
| -0.4% | -USD 170 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 34.5 M | 2.66% |
50,233
+4,021
| +9% | +USD 2.68 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 30 M | 2.32% |
103,715
+1,012
| +1% | +USD 289 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
7
ASML
ASML
USD 631 mil M
| USD 28.1 M | 2.17% |
14,113
-877
| -6% | -USD 1.4 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
8
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 27.6 M | 2.13% |
38,231
-2,754
| -7% | -USD 1.27 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 24.5 M | 1.89% |
102,598
+2,029
| +2% | +USD 509 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 23.7 M | 1.83% |
72,550
+35
| +0% | +USD 10.9 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 23.5 M | 1.82% |
141,961
+873
| +0.6% | +USD 162 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 23.5 M | 1.81% |
68,477
+2,430
| +4% | +USD 780 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
13
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 23.3 M | 1.8% |
265,529
+14,174
| +6% | +USD 1.28 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 21.5 M | 1.66% |
60,051
-1,970
| -3% | -USD 709 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 20 M | 1.54% |
41,856
-1,864
| -4% | -USD 756 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
16
American Tower
AMT
USD 86.3 mil M
| USD 18.7 M | 1.45% |
114,521
-30,254
| -21% | -USD 5.45 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 18.3 M | 1.41% |
135,150
+2,795
| +2% | +USD 418 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 17.2 M | 1.32% |
50,334
+1,060
| +2% | +USD 346 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 17.1 M | 1.32% |
224,977
-347
| -0.2% | -USD 25.6 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 15.7 M | 1.21% |
30,728
+293
| +1% | +USD 158 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45.7 mil M
| USD 15.6 M | 1.2% |
121,814
+3,769
| +3% | +USD 468 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 15.4 M | 1.19% |
197,434
+4,372
| +2% | +USD 353 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 15.4 M | 1.19% |
627,303
+14,953
| +2% | +USD 386 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
AstraZeneca
AZN
USD 257 mil M
| USD 15.3 M | 1.18% |
80,917
+1,430
| +2% | +USD 269 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
USD 22.4 mil M
| USD 15 M | 1.16% |
140,863
+1,159
| +0.8% | +USD 118 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de FourThought Financial Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, FourThought Financial Partners mantenía 437 posiciones por un valor de USD 1295 M, un aumento de 12% frente a los USD 1159 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de FourThought Financial Partners muestra 53 nuevos, Aumentaron 169, 142 reducidas y 44 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 19,800 acciones con un valor de USD 4.38 M. La mayor venta fue American Tower, por un valor estimado de USD 5.45 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 31% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
- La mayor compra de FourThought Financial Partners en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 19,800 acciones por un valor de USD 4.38 M.
- FourThought Financial Partners fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.68 M.
- La mayor reducción de FourThought Financial Partners durante T2 2026 fue en American Tower, con un recorte estimado de USD 5.45 M.
- FourThought Financial Partners cerró por completo su posición en Sun Country Airlines en T2 2026, con una venta estimada de USD 438 k.
- Las diez principales posiciones de FourThought Financial Partners representan 28% de su cartera de USD 1295 M en T2 2026.
- FourThought Financial Partners abrió 53 posiciones nuevas y cerró 44 en T2 2026.
- El valor de la cartera de FourThought Financial Partners aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1295 M.
Según el Informe 13F de FourThought Financial Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.