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DWM
Drive Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.61억
회전율
27.48%
1년 추정 수익률
33.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.98%
1년 예상 수익률
+33.14%
3년 예상 수익률
+94.38%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.61억
AUM 성장
+US$8716만
(+18%)
자금 흐름
+US$2935만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.82%
보유액
484
신규
108
증가
206
축소
132
청산됨
25
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
|
+US$447만 |
| 2 |
Verra Mobility
VRRM
|
+US$165만 |
| 3 |
Everforth Inc
EFOR
|
+US$114만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$113만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$106만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+US$306만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$265만 |
| 3 |
Nutex Health
NUTX
|
+US$222만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$161만 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
|
+US$154만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 43.12% |
| 2 | 정보기술 | 20.5% |
| 3 | 금융 | 8.81% |
| 4 | 산업재 | 5.27% |
| 5 | 임의소비재 | 5.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$2931만 | 5.22% |
411,307
-4,345
| -1% | -US$30.3만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
2
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$94.6억
| US$2731만 | 4.87% |
202,739
+34,243
| +20% | +US$447만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2723만 | 4.85% |
36,359
-3,634
| -9% | -US$265만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2070만 | 3.69% |
103,439
+5,499
| +6% | +US$113만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1813만 | 3.23% |
62,659
+3,712
| +6% | +US$106만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$1490만 | 2.66% |
249,567
-2,864
| -1% | -US$16.8만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1133만 | 2.02% |
30,380
+563
| +2% | +US$22.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1012만 | 1.8% |
42,463
+1,762
| +4% | +US$44.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$1004만 | 1.79% |
124,587
-20,709
| -14% | -US$161만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$945만 | 1.68% |
63,722
+515
| +0.8% | +US$7.07만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$941만 | 1.68% |
26,321
-244
| -0.9% | -US$8.78만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
12
BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF
CLOA
US$27.5억
| US$939만 | 1.67% |
180,919
+1,367
| +0.8% | +US$7.09만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
13
JPMorgan Limited Duration Bond ETF
JPLD
US$40.6억
| US$801만 | 1.43% |
153,466
+18,483
| +14% | +US$96.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
14
Simplify High Yield ETF
CDX
US$3.17억
| US$792만 | 1.41% |
374,924
-21,587
| -5% | -US$46만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$727만 | 1.3% |
14,528
+948
| +7% | +US$45.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$655만 | 1.17% |
17,335
+1,133
| +7% | +US$45.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
17
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
US$62억
| US$635만 | 1.13% |
124,763
+13,368
| +12% | +US$68만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$631만 | 1.13% |
5,471
+175
| +3% | +US$13.1만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$626만 | 1.12% |
17,715
+826
| +5% | +US$29.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
20
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$54.4억
| US$598만 | 1.07% |
218,950
+24,012
| +12% | +US$66만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
21
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$594만 | 1.06% |
5,579
+204
| +4% | +US$17.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
22
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$579만 | 1.03% |
13,765
+1,012
| +8% | +US$40.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$556만 | 0.99% |
9,869
-188
| -2% | -US$11.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
24
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$530만 | 0.95% |
69,271
+238
| +0.3% | +US$1.84만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
25
Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF
GSIE
US$59.2억
| US$449만 | 0.8% |
98,265
-1,081
| -1% | -US$4.91만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
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Drive Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Drive Wealth Management는 US$5.61억 상당의 484개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.74억에서 18% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32%를 차지해요.
Drive Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2935만을 투입해 신규 포지션 108개를 개설하고 기존 보유 종목 206개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Verra Mobility으로, 156,640주를 보유했으며 가치는 US$66.6만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 48%에서 43%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core S&P 500 ETF으로, 보유분을 추정 US$265만 규모 줄였습니다.
- Drive Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Verra Mobility으로, US$66.6만 상당의 156,640주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Drive Wealth Management로, 추정 증가액은 US$447만 규모예요.
- Drive Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$265만예요.
- Drive Wealth Management는 2026년 2분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$306만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Drive Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.61억 중 32%를 차지해요.
- Drive Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 108개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- Drive Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 18% 상승해 US$5.61억에 이르렀어요.
2026년 7월 22일에 제출된 Drive Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.