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Cypress Wealth Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.15억
회전율
13.65%
1년 추정 수익률
27.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.17%
1년 예상 수익률
+27.86%
3년 예상 수익률
+71.84%
5년 예상 수익률
+76.02%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.15억
AUM 성장
+US$1.07억
(+15%)
자금 흐름
+US$1917만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.23%
보유액
447
신규
50
증가
131
축소
187
청산됨
11
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$1518만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1027만 |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$457만 |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$445만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$327만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$866만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$839만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$307만 |
| 4 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$288만 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$224만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 69.43% |
| 2 | 정보기술 | 12.07% |
| 3 | 금융 | 3.85% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.23% |
| 5 | 임의소비재 | 2.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$71.6만 | 0.09% |
3,873
-280
| -7% | -US$5.24만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
177
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$71.1만 | 0.09% |
8,256
-210
| -2% | -US$1.77만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
178
Schwab Municipal Bond ETF
SCMB
US$31.7억
| US$70.8만 | 0.09% |
+27,402
| 신규 | +US$70.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
179
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$70.5만 | 0.09% |
+8,600
| 신규 | +US$68만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
180
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May
ZMAY
US$8316만
| US$69.8만 | 0.09% |
+26,863
| 신규 | +US$69.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
181
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$69.3만 | 0.09% |
1,792
-134
| -7% | -US$4.97만 |
2026 Q1
1분기
|
|
182
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$68.2만 | 0.08% |
2,288
+7
| +0.3% | +US$1.4천 |
2026 Q1
1분기
|
|
183
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$67.5만 | 0.08% |
6,547
+4,117
| +169% | +US$43.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
184
Alamos Gold
AGI
US$134억
| US$67.2만 | 0.08% |
22,136
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
185
Eaton Vance California Municipal Income Trust
CEV
US$7245만
| US$66.8만 | 0.08% |
63,476
+4,398
| +7% | +US$4.52만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
186
Stryker
SYK
US$1130억
| US$66.4만 | 0.08% |
2,108
+843
| +67% | +US$26.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
187
Duke Energy
DUK
US$947억
| US$65.9만 | 0.08% |
5,209
-575
| -10% | -US$7.25만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
188
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$65만 | 0.08% |
4,290
+18
| +0.4% | +US$2.85천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
189
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
US$11.7억
| US$64.8만 | 0.08% |
8,088
+103
| +1% | +US$7.99천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
190
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to April 2028
AAPR
US$7099만
| US$64.5만 | 0.08% |
21,872
+9,353
| +75% | +US$27.4만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
191
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF
MAXJ
US$1.64억
| US$64.1만 | 0.08% |
21,997
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
192
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$64.1만 | 0.08% |
3,377
-33
| -1% | -US$6.05천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
193
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$63.7만 | 0.08% |
12,332
+7
| +0.1% | +US$350 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
194
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
US$4.56억
| US$63.7만 | 0.08% |
18,314
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
195
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$63.7만 | 0.08% |
+2,200
| 신규 | +US$62.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
196
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$63.6만 | 0.08% |
8,124
+1,302
| +19% | +US$10.5만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
197
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$116억
| US$63.3만 | 0.08% |
10,332
-530
| -5% | -US$3.24만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
198
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$62.9만 | 0.08% |
11,734
-171
| -1% | -US$8.89천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
199
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189억
| US$62.6만 | 0.08% |
2,042
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
200
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430억
| US$61.9만 | 0.08% |
10,074
-5,507
| -35% | -US$32.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
SBCM
BPIM
Cypress Wealth Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cypress Wealth Services는 US$8.15억 상당의 447개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.08억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32%를 차지해요.
Cypress Wealth Services의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 50개, 131개 증가, 187개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF으로, 158,734주를 보유했으며 가치는 US$445만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI EAFE Value ETF으로, 추정 금액은 US$866만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 69%로 가장 높아요. 한 분기 전 68%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Cypress Wealth Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF으로, US$445만 상당의 158,734주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cypress Wealth Services로, 추정 증가액은 US$1518만 규모예요.
- Cypress Wealth Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI EAFE Value ETF이며, 추정 감소액은 US$866만예요.
- Cypress Wealth Services는 2026년 2분기에 iShares Core International Aggregate Bond Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$174만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cypress Wealth Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.15억 중 32%를 차지해요.
- Cypress Wealth Services는 2026년 2분기에 신규 포지션 50개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Cypress Wealth Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$8.15억에 이르렀어요.
2026년 7월 13일에 제출된 Cypress Wealth Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.