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Cypress Wealth Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.15억
회전율
13.65%
1년 추정 수익률
27.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.17%
1년 예상 수익률
+27.86%
3년 예상 수익률
+71.84%
5년 예상 수익률
+76.02%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8.15억
AUM 성장
+US$1.07억
(+15%)
자금 흐름
+US$1917만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.35%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.23%
보유액
447
신규
50
증가
131
축소
187
청산됨
11
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$1518만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1027만 |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$457만 |
| 4 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$445만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$327만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$866만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$839만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$307만 |
| 4 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$288만 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$224만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 69.43% |
| 2 | 정보기술 | 12.07% |
| 3 | 금융 | 3.85% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.23% |
| 5 | 임의소비재 | 2.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
The Ensign Group
ENSG
US$103억
| US$136만 | 0.17% |
8,458
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
102
Sprott Physical Gold
PHYS
US$149억
| US$136만 | 0.17% |
44,931
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
103
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF July
NJUL
US$2.77억
| US$129만 | 0.16% |
16,688
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
104
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
US$14.1억
| US$129만 | 0.16% |
18,849
+121
| +0.6% | +US$8.11천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
105
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$128만 | 0.16% |
7,781
+225
| +3% | +US$3.57만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
106
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$128만 | 0.16% |
7,052
-754
| -10% | -US$13.1만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
107
FT Vest International Equity Buffer ETF June
YJUN
US$1.47억
| US$127만 | 0.16% |
47,519
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
108
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$127만 | 0.16% |
3,438
+859
| +33% | +US$30.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
109
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$126만 | 0.15% |
2,408
-175
| -7% | -US$8.74만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
110
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408억
| US$125만 | 0.15% |
1,945
+128
| +7% | +US$6.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
111
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$124만 | 0.15% |
12,340
+8,677
| +237% | +US$87.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
112
Verizon
VZ
US$1861억
| US$123만 | 0.15% |
28,944
+144
| +0.5% | +US$6.76천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
113
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$121만 | 0.15% |
23,833
+3,291
| +16% | +US$16.5만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
114
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$120만 | 0.15% |
3,479
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
115
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$119만 | 0.15% |
4,720
+86
| +2% | +US$1.85만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
116
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$118만 | 0.14% |
2,032
+172
| +9% | +US$7.05만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
117
Arista Networks
ANET
US$2232억
| US$117만 | 0.14% |
6,893
+14
| +0.2% | +US$2.2천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
118
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$113만 | 0.14% |
1,781
-47
| -3% | -US$2.72만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
119
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$112만 | 0.14% |
10,799
-238
| -2% | -US$2.45만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
120
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF
JULW
US$2.54억
| US$110만 | 0.13% |
26,852
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
121
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$109만 | 0.13% |
13,373
+145
| +1% | +US$1.15만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
122
Home Depot
HD
US$3089억
| US$108만 | 0.13% |
3,064
-401
| -12% | -US$13만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
123
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October
ZOCT
US$1.85억
| US$108만 | 0.13% |
38,956
-3,685
| -9% | -US$10.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
124
Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Jan/Jul
JAJL
US$3.02억
| US$106만 | 0.13% |
35,448
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
125
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2027
TJUL
US$1.14억
| US$105만 | 0.13% |
34,867
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
SBCM
BPIM
Cypress Wealth Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cypress Wealth Services는 US$8.15억 상당의 447개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7.08억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 32%를 차지해요.
Cypress Wealth Services의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 50개, 131개 증가, 187개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF으로, 158,734주를 보유했으며 가치는 US$445만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI EAFE Value ETF으로, 추정 금액은 US$866만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 69%로 가장 높아요. 한 분기 전 68%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Cypress Wealth Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Systematic Alternatives Active ETF으로, US$445만 상당의 158,734주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cypress Wealth Services로, 추정 증가액은 US$1518만 규모예요.
- Cypress Wealth Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI EAFE Value ETF이며, 추정 감소액은 US$866만예요.
- Cypress Wealth Services는 2026년 2분기에 iShares Core International Aggregate Bond Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$174만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cypress Wealth Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.15억 중 32%를 차지해요.
- Cypress Wealth Services는 2026년 2분기에 신규 포지션 50개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Cypress Wealth Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$8.15억에 이르렀어요.
2026년 7월 13일에 제출된 Cypress Wealth Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.