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CMG
Cavalry Management Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2228만
회전율
40.91%
1년 추정 수익률
65.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.4%
1년 예상 수익률
+65.95%
3년 예상 수익률
+59.61%
5년 예상 수익률
+425.68%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2228만
AUM 성장
+US$1503만
(+208%)
자금 흐름
+US$1373만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
61.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
80.88%
보유액
22
신규
3
증가
13
축소
–
청산됨
6
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$192만 |
| 2 |
Ericsson
ERIC
|
+US$142만 |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$142만 |
| 4 |
Seagate
STX
|
+US$127만 |
| 5 |
Equinix
EQIX
|
+US$115만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MaxLinear
MXL
|
+US$41.3만 |
| 2 |
Ford
F
|
+US$23.7만 |
| 3 |
Datadog
DDOG
|
+US$22.2만 |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$21.6만 |
| 5 |
Analog Devices
ADI
|
+US$20.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 66.01% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 18.21% |
| 3 | 부동산 | 6.63% |
| 4 | 임의소비재 | 6.08% |
| 5 | 건강관리 | 1.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
AT&T
T
US$1606억
| US$268만 | 12.03% |
121,827
+96,246
| +376% | +US$192만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
|
2
Ericsson
ERIC
US$342억
| US$241만 | 10.81% |
317,565
+203,182
| +178% | +US$142만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
|
3
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$194만 | 8.72% |
9,406
+7,055
| +300% | +US$142만 |
2024 Q2
1분기
|
|
4
Lumentum
LITE
US$747억
| US$190만 | 8.53% |
29,975
+19,063
| +175% | +US$103만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
5
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$180만 | 8.1% |
10,383
+5,753
| +124% | +US$98만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$166만 | 7.45% |
13,673
+9,141
| +202% | +US$108만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
|
7
Equinix
EQIX
US$973억
| US$148만 | 6.63% |
1,664
+1,401
| +533% | +US$115만 |
2024 Q2
1분기
|
|
8
Western Digital
WDC
US$1243억
| US$141만 | 6.33% |
27,335
+15,185
| +125% | +US$76.7만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$138만 | 6.18% |
2,404
+1,744
| +264% | +US$89.7만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
|
10
Seagate
STX
US$1453억
| US$136만 | 6.1% |
+12,408
| 신규 | +US$127만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$135만 | 6.08% |
7,268
+6,235
| +604% | +US$114만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
12
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$102만 | 4.58% |
5,919
+4,719
| +393% | +US$75.7만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
13
Snowflake
SNOW
US$1083억
| US$73.3만 | 3.29% |
6,380
+3,199
| +101% | +US$39.3만 |
2024 Q2
1분기
|
|
14
Amdocs
DOX
US$62.7억
| US$46.7만 | 2.1% |
+5,337
| 신규 | +US$44.9만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
15
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$39.2만 | 1.76% |
634
+141
| +29% | +US$8.35만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
16
Bloom Energy
BE
US$652억
| US$29.1만 | 1.31% |
+27,571
| 신규 | +US$32.7만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
|
17
Analog Devices
ADI
US$1916억
| – | – |
-917
| 청산됨 | -US$20.9만 | – |
|
|
18
Datadog
DDOG
US$887억
| – | – |
-1,711
| 청산됨 | -US$22.2만 | – |
|
|
19
Ford
F
US$496억
| – | – |
-18,936
| 청산됨 | -US$23.7만 | – |
|
|
20
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| – | – |
-3,087
| 청산됨 | -US$21.6만 | – |
|
21
Micron Technology
MU
US$9943억
| – | – |
-369
| 청산됨 | -US$4.85만 | – |
|
|
22
MaxLinear
MXL
US$64.7억
| – | – |
-20,522
| 청산됨 | -US$41.3만 | – |
|
유사한 펀드
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Cavalry Management Group의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, Cavalry Management Group는 US$2228만 상당의 22개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$724만에서 208% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 81%를 차지해요.
Cavalry Management Group는 2024년 3분기에 순신규 자금으로 US$1373만을 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 13개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Seagate으로, 12,408주를 보유했으며 가치는 US$136만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 76%에서 66%로 줄었습니다. 그다음은 커뮤니케이션 서비스와 부동산입니다.
매도 측면에서 가장 주목할 만한 청산 종목은 MaxLinear이며, 매도 규모는 US$41.3만로 추정돼요.
- Cavalry Management Group의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Seagate으로, US$136만 상당의 12,408주를 매수했어요.
- 2024년 3분기에 AT&T 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cavalry Management Group로, 추정 증가액은 US$192만 규모예요.
- Cavalry Management Group는 2024년 3분기에 MaxLinear 보유분을 전량 매도해 추정 US$41.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cavalry Management Group의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2228만 중 81%를 차지해요.
- Cavalry Management Group는 2024년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Cavalry Management Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 208% 상승해 US$2228만에 이르렀어요.
2024년 11월 14일에 제출된 Cavalry Management Group의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.