Carson Wealth (CWM LLC)의 SRH Total Return Fund STEW 주식 보유 내역

Carson Wealth (CWM LLC)의 포트폴리오 STEW 주식 상세 정보 STEW 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q1	US$9.9만	매도	5,767 -10	-0.2%	-US$178	﹤0.01%	3285
2025 Q4	US$10.7만	매수	5,777 +10	+0.2%	+US$180	﹤0.01%	3009
2025 Q3	US$10.5만	보유	5,767	–	–	﹤0.01%	2957
2025 Q2	US$10.2만	보유	5,767	–	–	﹤0.01%	2706
2025 Q1	US$9.9만	매수	5,767 +50	+0.9%	+US$827	﹤0.01%	2436
2024 Q4	US$9.2만	보유	5,717	–	–	﹤0.01%	2341
2024 Q3	US$9만	매수	5,717 +302	+6%	+US$4.61천	﹤0.01%	2270
2024 Q2	US$7.9만	보유	5,415	–	–	﹤0.01%	2147
2024 Q1	US$8.2만	보유	5,415	–	–	﹤0.01%	2002
2023 Q4	US$7.5만	보유	5,415	–	–	﹤0.01%	1932
2023 Q3	US$7만	매수	5,415 +5,156	+1,991%	+US$6.94만	﹤0.01%	1867
2023 Q2	US$3천	매수	+259	신규	+US$3.29천	﹤0.01%	3696
2023 Q1	–	매도	-1,121	청산됨	-US$1.4만	–	4332
2022 Q4	US$1.4만	보유	1,121	–	–	﹤0.01%	2622
2022 Q3	US$1.2만	보유	1,121	–	–	﹤0.01%	2593
2022 Q2	US$1.3만	매수	1,121 +144	+15%	+US$1.9천	﹤0.01%	2435
2022 Q1	US$1.4만	매도	977 -18	-2%	-US$257	﹤0.01%	2310
2021 Q4	US$1.4만	매수	+995	신규	+US$1.34만	﹤0.01%	2182
2021 Q2	US$1.4만	보유	1,031	–	–	﹤0.01%	1965
2021 Q1	US$1.4만	보유	1,031	–	–	﹤0.01%	1965
2020 Q4	US$1.4만	보유	1,031	–	–	﹤0.01%	1965
2020 Q3	US$1.4만	보유	1,031	–	–	﹤0.01%	1965
2020 Q2	US$1.4만	보유	1,031	–	–	﹤0.01%	1964
2020 Q1	US$1.4만	보유	1,031	–	–	﹤0.01%	1963
2019 Q4	US$1.4만	보유	1,031	–	–	﹤0.01%	1963
2019 Q3	US$1.4만	보유	1,031	–	–	﹤0.01%	1962
2019 Q2	US$1.4만	보유	1,031	–	–	﹤0.01%	1962
2019 Q1	US$1.4만	매도	1,031 -41,898	-98%	-US$44.6만	﹤0.01%	1961
2018 Q4	US$44.8만	매수	+42,929	신규	+US$45.6만	0.01%	471

STEW 주식을 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

JWM

JP Wealth Management Mt. Pleasant, South Carolina AUM US$1.58억 10.29% 1년 추정 수익률

Bulldog Investors Saddle Brook, New Jersey AUM US$4.55억 2.3% 1년 추정 수익률

Pathstone Holdings Englewood, New Jersey AUM US$343억 27.35% 1년 추정 수익률

1607 Capital Partners Richmond, Virginia AUM US$11.5억 12.28% 1년 추정 수익률

Allspring Global Investments Charlotte, North Carolina AUM US$641억 28.9% 1년 추정 수익률

CSS LLC Chicago, Illinois AUM US$25.7억 67.1% 1년 추정 수익률

GatePass Capital Independence, Ohio AUM US$2.92억 27.54% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4679억 17.69% 1년 추정 수익률

B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida AUM US$25.7억 28.13% 1년 추정 수익률

Carson Wealth (CWM LLC)의 STEW 포지션: 2026년 1분기 리뷰

Carson Wealth (CWM LLC) 측은 2026년 1분기에 SRH Total Return Fund (STEW) 지분을 0.17% 줄였어요. 약 US$178 규모를 매도해, 현재 US$9.9만 상당의 5,767주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 ﹤0.01%이고, 순위는 #3285예요.

Carson Wealth (CWM LLC) 측은 2018년 4분기에 STEW 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 28개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2018년 4분기에 US$44.8만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 127개가 2026년 1분기 기준으로 STEW 주식을 보유하고 있어요.

Carson Wealth (CWM LLC) 측은 2026년 1분기 기준으로 US$9.9만 상당의 SRH Total Return Fund 주식 5,767주를 보유했어요.
2026년 1분기에 Carson Wealth (CWM LLC) 측이 SRH Total Return Fund 주식 10주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$178 규모예요.
2026년 1분기에 Carson Wealth (CWM LLC)의 포트폴리오에서 SRH Total Return Fund 비중은 ﹤0.01%였으며, 보유 종목 순위는 #3285위였습니다.
Carson Wealth (CWM LLC) 측은 2018년 4분기에 SRH Total Return Fund 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 28개 분기 동안 보유하고 있어요.
Carson Wealth (CWM LLC)의 SRH Total Return Fund 보유 규모는 2018년 4분기에 US$44.8만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 127개 펀드가 2026년 1분기 기준으로 SRH Total Return Fund 주식을 보유했어요.

2026년 5월 14일에 제출된 Carson Wealth (CWM LLC)의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.