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JP Wealth Management의 SRH Total Return Fund STEW 주식 보유 내역

JP Wealth Management의 포트폴리오 STEW 주식 상세 정보 STEW 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$2732만 매도
1,572,713
-720
-0% -US$1.32만 17.31% 3
2026
Q2 		US$2816만 매수
1,573,433
+17,738
+1% +US$31.3만 17.73% 3
2026
Q1 		US$2660만 매수
1,555,695
+79,980
+5% +US$142만 18.04% 3
2025
Q4 		US$2736만 매수
1,475,715
+219,432
+17% +US$394만 19.34% 3
2025
Q3 		US$2281만 매도
1,256,283
-30,150
-2% -US$54.2만 15.35% 3
2025
Q2 		US$2274만 매수
1,286,433
+317,988
+33% +US$546만 17.01% 3
2025
Q1 		US$1671만 매수
968,445
+42,040
+5% +US$69.6만 13.46% 3
2024
Q4 		US$1484만 매수
+926,405
신규 +US$1488만 10.9% 4

STEW를 보유한 다른 펀드들

B. Riley Wealth Advisors
B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida AUM US$25.7억 28.13% 1년 추정 수익률
SFS
Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM US$3.03억 4.89% 1년 추정 수익률
NWF Advisory Services
NWF Advisory Services Los Angeles, California AUM US$10.7억 35.62% 1년 추정 수익률
SC
Stolper & Co Tulsa, Oklahoma AUM US$3.87억 17.93% 1년 추정 수익률
Smithbridge Asset Management
Smithbridge Asset Management Chadds Ford, Pennsylvania AUM US$7.41억 22.47% 1년 추정 수익률
WestHill Financial Advisors
WestHill Financial Advisors San Rafael, California AUM US$5.97억 13.09% 1년 추정 수익률
PRTG
Post Resch Tallon Group Pittsford, New York AUM US$1.46억 18.19% 1년 추정 수익률
ICMP
Integrated Capital Management (Pennsylvania) Jessup, Pennsylvania AUM US$1.39억 11.73% 1년 추정 수익률
DI
Decision Investments San Diego, California AUM US$1.1억 52.83% 1년 추정 수익률
LWM
Lodestone Wealth Management Spokane, Washington AUM US$2.97억 25.27% 1년 추정 수익률

JP Wealth Management의 STEW 포지션: 2026년 3분기 리뷰

JP Wealth Management는 2026년 3분기에 SRH Total Return Fund (STEW) 지분을 0.05% 줄였어요. 약 US$1.32만 규모를 매도해, 현재 US$2732만 상당의 1,572,713주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 17.31%이고, 순위는 #3예요.

JP Wealth Management는 2024년 4분기에 STEW 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 8개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 2분기에 US$2816만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 12개가 2026년 3분기 기준으로 STEW를 보유하고 있어요.

  • JP Wealth Management은(는) 2026년 3분기 기준으로 US$2732만 상당의 SRH Total Return Fund 주식 1,572,713주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 JP Wealth Management이(가) SRH Total Return Fund 주식 720주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$1.32만예요.
  • 2026년 3분기에 JP Wealth Management의 포트폴리오에서 SRH Total Return Fund 비중은 17.31%였으며, 보유 종목 순위는 #3위였습니다.
  • JP Wealth Management는 2024년 4분기에 SRH Total Return Fund 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 8개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • JP Wealth Management의 SRH Total Return Fund 보유 규모는 2026년 2분기에 US$2816만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 12개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 SRH Total Return Fund을 보유했습니다.

2026년 10월 7일에 제출된 JP Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.