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de JP Wealth Management SRH Total Return Fund STEW Historial de posiciones en acciones

Cartera de JP Wealth Management Detalles de la acción STEW Actividad de fondos de STEW
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 27.3 M Vender
1,572,713
-720
-0% -USD 13.2 k 17.31% 3
2026
Q2 		USD 28.2 M Comprar
1,573,433
+17,738
+1% +USD 313 k 17.73% 3
2026
Q1 		USD 26.6 M Comprar
1,555,695
+79,980
+5% +USD 1.42 M 18.04% 3
2025
Q4 		USD 27.4 M Comprar
1,475,715
+219,432
+17% +USD 3.94 M 19.34% 3
2025
Q3 		USD 22.8 M Vender
1,256,283
-30,150
-2% -USD 542 k 15.35% 3
2025
Q2 		USD 22.7 M Comprar
1,286,433
+317,988
+33% +USD 5.46 M 17.01% 3
2025
Q1 		USD 16.7 M Comprar
968,445
+42,040
+5% +USD 696 k 13.46% 3
2024
Q4 		USD 14.8 M Comprar
+926,405
Nuevas +USD 14.9 M 10.9% 4

Otros fondos que tienen STEW en su cartera

B. Riley Wealth Advisors
B. Riley Wealth Advisors Boca Raton, Florida AUM de USD 2569 M 28.13% Rendimiento estimado a 1 año
Shaker Financial Services
Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de USD 303 M 4.89% Rendimiento estimado a 1 año
NWF Advisory Services
NWF Advisory Services Los Angeles, California AUM de USD 1074 M 35.62% Rendimiento estimado a 1 año
Stolper & Co
Stolper & Co Tulsa, Oklahoma AUM de USD 387 M 17.93% Rendimiento estimado a 1 año
Smithbridge Asset Management
Smithbridge Asset Management Chadds Ford, Pennsylvania AUM de USD 741 M 22.47% Rendimiento estimado a 1 año
SCM
Sage Capital Management Stockton, New Jersey AUM de USD 263 M 22.29% Rendimiento estimado a 1 año
WestHill Financial Advisors
WestHill Financial Advisors San Rafael, California AUM de USD 597 M 13.09% Rendimiento estimado a 1 año
Post Resch Tallon Group
Post Resch Tallon Group Pittsford, New York AUM de USD 146 M 18.19% Rendimiento estimado a 1 año
ICMP
Integrated Capital Management (Pennsylvania) Jessup, Pennsylvania AUM de USD 139 M 11.73% Rendimiento estimado a 1 año
Decision Investments
Decision Investments San Diego, California AUM de USD 110 M 52.83% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de JP Wealth Management en STEW: resumen de T3 2026

JP Wealth Management redujo su participación en SRH Total Return Fund (STEW) en 0.05% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 13.2 k, y conservó 1,572,713 acciones valuadas en USD 27.3 M. La posición representa 17.31% de la cartera y ocupa el puesto #3.

JP Wealth Management reportó por primera vez una posición en STEW en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 28.2 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 15 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en STEW.

  • Al cierre de T3 2026, JP Wealth Management tenía 1,572,713 acciones de SRH Total Return Fund con un valor de USD 27.3 M.
  • JP Wealth Management vendió 720 acciones de SRH Total Return Fund en T3 2026, por un valor estimado de USD 13.2 k.
  • SRH Total Return Fund representó 17.31% de la cartera de JP Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 3.
  • JP Wealth Management reportó por primera vez una posición en SRH Total Return Fund en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
  • La posición de JP Wealth Management en SRH Total Return Fund alcanzó su máximo de USD 28.2 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 15 fondos que sigue Wall St. Rank tenían SRH Total Return Fund en cartera.

Según el Informe 13F de JP Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 7 oct 2026.