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BWG
Berry Wealth Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3112만
회전율
17.65%
1년 추정 수익률
36.18%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.94%
1년 예상 수익률
+36.18%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3112만
AUM 성장
+US$436만
(+16%)
자금 흐름
+US$159만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
71.09%
보유액
34
신규
6
증가
13
축소
14
청산됨
–
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$75.7만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$23.5만 |
| 3 |
RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF
RJDI
|
+US$23.2만 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$21만 |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+US$20.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+US$15.2만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$7.95만 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$4.82만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$4.1만 |
| 5 |
Motorola Solutions
MSI
|
+US$2.93만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 43.35% |
| 2 | 금융 | 14.09% |
| 3 | 산업재 | 12.49% |
| 4 | 에너지 | 12.09% |
| 5 | 임의소비재 | 6.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$391만 | 12.56% |
10,349
-29
| -0.3% | -US$1.16만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$338만 | 10.84% |
11,664
-89
| -0.8% | -US$2.55만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
3
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$312만 | 10.04% |
12,222
+2
| +0% | +US$491 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
4
Eaton
ETN
US$1520억
| US$262만 | 8.43% |
6,160
-48
| -0.8% | -US$1.94만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$221만 | 7.12% |
6,766
+20
| +0.3% | +US$6.21천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$175만 | 5.62% |
4,686
+24
| +0.5% | +US$9.7천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
7
Motorola Solutions
MSI
US$766억
| US$169만 | 5.44% |
4,074
-70
| -2% | -US$2.93만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
8
Chubb
CB
US$1388억
| US$152만 | 4.88% |
4,455
-60
| -1% | -US$1.96만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
9
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$107만 | 3.45% |
+1,847
| 신규 | +US$75.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$84.5만 | 2.71% |
4,223
+1
| +0% | +US$206 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$76.4만 | 2.46% |
3,207
+66
| +2% | +US$1.66만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$72.4만 | 2.33% |
2,025
+204
| +11% | +US$7.34만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
13
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$71.5만 | 2.3% |
6,311
-68
| -1% | -US$8.44천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$63.9만 | 2.05% |
4,675
+8
| +0.2% | +US$1.2천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
15
Home Depot
HD
US$3089억
| US$58만 | 1.86% |
1,644
-466
| -22% | -US$15.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
16
Trane Technologies
TT
US$1010억
| US$57.8만 | 1.86% |
1,177
+111
| +10% | +US$5.19만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
17
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$56.2만 | 1.81% |
1,886
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
18
Visa
V
US$7558억
| US$42.4만 | 1.36% |
1,236
+81
| +7% | +US$2.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
19
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$38.2만 | 1.23% |
909
-200
| -18% | -US$7.95만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$37.4만 | 1.2% |
1,473
-176
| -11% | -US$4.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
21
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$28.7만 | 0.92% |
723
-10
| -1% | -US$3.96천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
22
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$25.9만 | 0.83% |
2,411
+35
| +1% | +US$3.64천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$25.8만 | 0.83% |
1,704
+146
| +9% | +US$2.31만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
24
Verizon
VZ
US$1861억
| US$24.4만 | 0.78% |
5,768
-518
| -8% | -US$2.43만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$24.2만 | 0.78% |
+352
| 신규 | +US$23.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
VL
RH
RL
CPR
PE
ICP
MUMSS
EVC
Berry Wealth Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Berry Wealth Group는 US$3112만 상당의 34개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2676만에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 71%를 차지해요.
Berry Wealth Group는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$159만을 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 13개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Advanced Micro Devices으로, 1,847주를 보유했으며 가치는 US$107만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 43%로 가장 높아요. 한 분기 전 41%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Home Depot으로, 보유분을 추정 US$15.2만 규모 줄였습니다.
- Berry Wealth Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Advanced Micro Devices으로, US$107만 상당의 1,847주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Berry Wealth Group로, 추정 증가액은 US$7.34만 규모예요.
- Berry Wealth Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Home Depot이며, 추정 감소액은 US$15.2만예요.
- Berry Wealth Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3112만 중 71%를 차지해요.
- Berry Wealth Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Berry Wealth Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$3112만에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Berry Wealth Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.