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BWG
Berry Wealth Group Ativos da carteira
AUM
US$ 31,1 mi
Giro
17,65%
Retorno est. (1 ano)
36,18%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,94%
Retorno est. (1 ano)
+36,18%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 31,1 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,36 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 1,59 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
71,09%
Posição
34
Nova
6
Aumentada
13
Reduzida
14
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 757 mil |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 235 mil |
| 3 |
RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF
RJDI
|
+US$ 232 mil |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 210 mil |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+US$ 204 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+US$ 152 mil |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 79,5 mil |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 48,2 mil |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 41 mil |
| 5 |
Motorola Solutions
MSI
|
+US$ 29,3 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 43,35% |
| 2 | Financeiro | 14,09% |
| 3 | Industriais | 12,49% |
| 4 | Energia | 12,09% |
| 5 | Consumo discricionário | 6,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 3,91 mi | 12,56% |
10.349
-29
| -0,3% | -US$ 11,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,38 mi | 10,84% |
11.664
-89
| -0,8% | -US$ 25,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
| US$ 3,12 mi | 10,04% |
12.222
+2
| +0% | +US$ 491 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 2,62 mi | 8,43% |
6.160
-48
| -0,8% | -US$ 19,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 2,21 mi | 7,12% |
6.766
+20
| +0,3% | +US$ 6,21 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,75 mi | 5,62% |
4.686
+24
| +0,5% | +US$ 9,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
Motorola Solutions
MSI
US$ 76,6 bi
| US$ 1,69 mi | 5,44% |
4.074
-70
| -2% | -US$ 29,3 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 1,52 mi | 4,88% |
4.455
-60
| -1% | -US$ 19,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
9
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 1,07 mi | 3,45% |
+1.847
| Nova | +US$ 757 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 845 mil | 2,71% |
4.223
+1
| +0% | +US$ 206 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 764 mil | 2,46% |
3.207
+66
| +2% | +US$ 16,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 724 mil | 2,33% |
2.025
+204
| +11% | +US$ 73,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 715 mil | 2,3% |
6.311
-68
| -1% | -US$ 8,44 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 639 mil | 2,05% |
4.675
+8
| +0,2% | +US$ 1,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
15
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 580 mil | 1,86% |
1.644
-466
| -22% | -US$ 152 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Trane Technologies
TT
US$ 101 bi
| US$ 578 mil | 1,86% |
1.177
+111
| +10% | +US$ 51,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 562 mil | 1,81% |
1.886
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
18
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 424 mil | 1,36% |
1.236
+81
| +7% | +US$ 26 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
19
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 382 mil | 1,23% |
909
-200
| -18% | -US$ 79,5 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 374 mil | 1,2% |
1.473
-176
| -11% | -US$ 41 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| US$ 287 mil | 0,92% |
723
-10
| -1% | -US$ 3,96 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
22
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 259 mil | 0,83% |
2.411
+35
| +1% | +US$ 3,64 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 258 mil | 0,83% |
1.704
+146
| +9% | +US$ 23,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 244 mil | 0,78% |
5.768
-518
| -8% | -US$ 24,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 242 mil | 0,78% |
+352
| Nova | +US$ 235 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Berry Wealth Group no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Berry Wealth Group detinha 34 posições avaliadas em US$ 31,1 mi, alta de 16% em relação a US$ 26,8 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 71% da carteira.
Berry Wealth Group alocou US$ 1,59 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 6 novas posições e aumentando 13 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Advanced Micro Devices: 1.847 ações no valor de US$ 1,07 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 43% dos ativos, ante 41% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Home Depot, com um corte estimado de US$ 152 mil.
- A maior compra de Berry Wealth Group no T2 2026 foi Advanced Micro Devices: 1.847 ações no valor de US$ 1,07 mi.
- Berry Wealth Group foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class A no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 73,4 mil.
- A maior redução de Berry Wealth Group em T2 2026 foi em Home Depot, com um corte estimado de US$ 152 mil.
- As dez maiores posições de Berry Wealth Group representam 71% de sua carteira de US$ 31,1 mi no T2 2026.
- Berry Wealth Group abriu 6 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Berry Wealth Group subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 31,1 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Berry Wealth Group referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.