Benchmark Financial 포트폴리오 보유 종목

Benchmark Financial의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Benchmark Financial 측은 US$1.3억 상당의 61개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.23억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.

Benchmark Financial 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$944만 규모를 투입해 신규 포지션 7개를 개설하고 기존 보유 종목 28개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Morningstar Mega Cap ETF 주식으로, 9,613주를 보유했으며 가치는 US$271만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 93%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$152만 규모 줄였어요.

• Benchmark Financial의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Mega Cap ETF 주식으로, US$271만 상당의 9,613주를 매수했어요.
• Benchmark Financial 측이 2026년 3분기에 First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$180만 규모예요.
• Benchmark Financial의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF이며, 추정 감소액은 US$152만예요.
• Benchmark Financial 측은 2026년 3분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Benchmark Financial의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.3억 중 64% 비중을 차지해요.
• Benchmark Financial 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 1개를 청산했어요.
• Benchmark Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1.3억에 이르렀어요.

2026년 10월 16일에 제출된 Benchmark Financial의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.