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Bear Mountain Capital

Bear Mountain Capital 포트폴리오 보유 종목

AUM US$3.58억 회전율 20%
1년 추정 수익률 7.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.85%
1년 예상 수익률
+7.49%
3년 예상 수익률
+43.01%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.58억
AUM 성장
+US$1259만
자금 흐름
+US$1533만
자금 흐름 %
4.28%
상위 10개 보유 종목 비중
79.02%
보유액
245
신규
31
증가
62
축소
22
청산됨
18
평균 보유 기간
1.8 년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3 년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
SUB 아이콘
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
+US$249만
2
MRVL 아이콘
Marvell Technology
MRVL
+US$156만
3
VO 아이콘
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+US$151만
4
VGSH 아이콘
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+US$124만
5
VCSH 아이콘
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+US$110만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
VTEB 아이콘
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+US$50.2만
2
IAGG 아이콘
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
+US$7.38만
3
AVB 아이콘
AvalonBay Communities
AVB
+US$7.08만
4
IWR 아이콘
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
+US$5.61만
5
AMZN 아이콘
Amazon
AMZN
+US$3.86만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 96.24%
2 정보기술 1.72%
3 임의소비재 0.96%
4 커뮤니케이션 서비스 0.31%
5 필수소비재 0.29%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
VFC 아이콘
201
VF Corp
VFC
US$81.4억
US$270 ﹤0.01%
16
– –
2025 Q3
4개 분기
DOCS 아이콘
202
Doximity
DOCS
US$59.5억
US$256 ﹤0.01%
+8
신규 +US$193
2026 Q3
0개 분기
USRT 아이콘
203
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.7억
US$249 ﹤0.01%
4
– –
2025 Q3
4개 분기
VET 아이콘
204
Vermilion Energy
VET
US$16.6억
US$238 ﹤0.01%
18
– –
2025 Q3
4개 분기
FERG 아이콘
205
Ferguson
FERG
US$496억
US$232 ﹤0.01%
1
– –
2025 Q3
4개 분기
EMB 아이콘
206
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$136억
US$229 ﹤0.01%
3
+1
+50% +US$95
2023 Q4
11개 분기
FLOT 아이콘
207
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$117억
US$204 ﹤0.01%
4
– –
2023 Q4
11개 분기
APTV 아이콘
208
Aptiv
APTV
US$78.4억
US$179 ﹤0.01%
4
– –
2023 Q4
11개 분기
MRCY 아이콘
209
Mercury Systems
MRCY
US$49.6억
US$149 ﹤0.01%
2
– –
2025 Q3
4개 분기
VTIP 아이콘
210
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$210억
US$146 ﹤0.01%
3
– –
2023 Q4
11개 분기
XOVR 아이콘
211
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
US$14.1억
US$146 ﹤0.01%
7
– –
2026 Q2
1분기
KSS 아이콘
212
Kohl's
KSS
US$27.2억
US$115 ﹤0.01%
5
– –
2023 Q4
11개 분기
ABEV 아이콘
213
Ambev
ABEV
US$425억
US$106 ﹤0.01%
32
– –
2023 Q4
11개 분기
DJP 아이콘
214
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.18억
US$105 ﹤0.01%
2
– –
2023 Q4
11개 분기
EFA 아이콘
215
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773억
US$104 ﹤0.01%
1
– –
2023 Q4
11개 분기
VLTO 아이콘
216
Veralto
VLTO
US$288억
US$102 ﹤0.01%
1
– –
2023 Q4
11개 분기
MUB 아이콘
217
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$544억
US$67 ﹤0.01%
1
– –
2023 Q4
11개 분기
VISN 아이콘
218
Vistance Networks Inc
VISN
US$8.63억
US$58 ﹤0.01%
10
– –
2023 Q4
11개 분기
VGNT 아이콘
219
Versigent PLC
VGNT
US$29.9억
US$44 ﹤0.01%
1
– –
2026 Q1
2개 분기
SKYD 아이콘
220
Skydance Corporation
SKYD
US$379억
US$36 ﹤0.01%
5
– –
2025 Q3
4개 분기
NIO 아이콘
221
NIO
NIO
US$72.7억
US$34 ﹤0.01%
10
– –
2023 Q4
11개 분기
PTON 아이콘
222
Peloton Interactive
PTON
US$25.4억
US$16 ﹤0.01%
3
– –
2023 Q4
11개 분기
LCID 아이콘
223
Lucid Motors
LCID
US$11.7억
US$13 ﹤0.01%
4
– –
2023 Q4
11개 분기
NVAX 아이콘
224
Novavax
NVAX
US$14.1억
US$11 ﹤0.01%
1
– –
2023 Q4
11개 분기
EAGG 아이콘
225
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50.4억
– –
0
– –
2026 Q2
1분기
6 7 8
9
10

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Bear Mountain Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Bear Mountain Capital 측은 US$3.58억 상당의 245개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.45억에서 3.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 79% 비중을 차지해요.

Bear Mountain Capital 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1533만 규모를 투입해 신규 포지션 31개를 개설하고 기존 보유 종목 62개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Marvell Technology 주식으로, 6,967주를 보유했으며 가치는 US$159만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 97%에서 96% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 주식으로, 보유분을 추정 US$50.2만 규모 줄였어요.

  • Bear Mountain Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Marvell Technology 주식으로, US$159만 상당의 6,967주를 매수했어요.
  • Bear Mountain Capital 측이 2026년 3분기에 iShares Short-Term National Muni Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$249만 규모예요.
  • Bear Mountain Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund이며, 추정 감소액은 US$50.2만예요.
  • Bear Mountain Capital 측은 2026년 3분기에 AvalonBay Communities 보유분을 전량 매도해 추정 US$7.08만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Bear Mountain Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.58억 중 79% 비중을 차지해요.
  • Bear Mountain Capital 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 31개를 편입하고 18개를 청산했어요.
  • Bear Mountain Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.6% 상승해 US$3.58억에 이르렀어요.

2026년 11월 4일에 제출된 Bear Mountain Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.