에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Barton Investment Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7.38억
회전율
13.11%
1년 추정 수익률
7.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.9%
1년 예상 수익률
-7.58%
3년 예상 수익률
+80.35%
5년 예상 수익률
+43.5%
10년 예상 수익률
+980.2%
AUM
US$7.38억
AUM 성장
-US$5914만
(-7.4%)
자금 흐름
-US$3129만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
84.97%
보유액
61
신규
7
증가
10
축소
20
청산됨
1
평균 보유 기간
6.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
6.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Klaviyo
KVYO
|
+US$342만 |
| 2 |
Symbotic
SYM
|
+US$84.8만 |
| 3 |
Blue Owl Capital
OWL
|
+US$62.2만 |
| 4 |
Royalty Pharma
RPRX
|
+US$58.1만 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$39.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Air Lease Corp
AL
|
+US$2208만 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$522만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$261만 |
| 4 |
Shopify
SHOP
|
+US$255만 |
| 5 |
GitLab
GTLB
|
+US$189만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 37.46% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 24.86% |
| 3 | 임의소비재 | 20.99% |
| 4 | 부동산 | 6.21% |
| 5 | 금융 | 5.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Shopify
SHOP
US$2172억
| US$1.8억 | 24.45% |
1,580,601
-22,358
| -1% | -US$255만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
|
2
Netflix
NFLX
US$2792억
| US$1.63억 | 22.09% |
2,283,655
-59,307
| -3% | -US$522만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1.16억 | 15.72% |
486,832
-10,406
| -2% | -US$261만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
4
Global E Online
GLBE
US$69.4억
| US$3783만 | 5.13% |
1,089,334
+1,120
| +0.1% | +US$3.54만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
5
Equinix
EQIX
US$940억
| US$3325만 | 4.5% |
31,901
-939
| -3% | -US$101만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
6
Okta
OKTA
US$352억
| US$2924만 | 3.96% |
214,259
-12,317
| -5% | -US$116만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
7
Klaviyo
KVYO
US$58.6억
| US$1897만 | 2.57% |
1,256,608
+206,556
| +20% | +US$342만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
8
Blue Owl Capital
OWL
US$66.4억
| US$1843만 | 2.5% |
2,106,253
+65,522
| +3% | +US$62.2만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
9
GFL Environmental
GFL
US$192억
| US$1529만 | 2.07% |
415,541
-3,934
| -0.9% | -US$14.9만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
10
GitLab
GTLB
US$90.9억
| US$1467만 | 1.99% |
480,456
-74,487
| -13% | -US$189만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
11
American Tower
AMT
US$846억
| US$1260만 | 1.71% |
77,038
-1,395
| -2% | -US$25.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$911만 | 1.23% |
24,416
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
13
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$896만 | 1.21% |
43,695
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
14
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.17조
| US$749만 | 1.01% |
10
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
15
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$719만 | 0.97% |
24,862
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
16
Qualcomm
QCOM
US$1846억
| US$703만 | 0.95% |
38,057
+1,257
| +3% | +US$23.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97조
| US$689만 | 0.93% |
19,268
+23
| +0.1% | +US$8.28천 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$513만 | 0.7% |
10,255
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
19
PayPal
PYPL
US$492억
| US$428만 | 0.58% |
99,100
-7,554
| -7% | -US$34.4만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6905억
| US$393만 | 0.53% |
10,617
| – | – |
2017 Q3
35개 분기
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92조
| US$376만 | 0.51% |
10,635
| – | – |
2013 Q2
52개 분기
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6449억
| US$360만 | 0.49% |
14,163
-39
| -0.3% | -US$9.09천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
23
BlackLine
BL
US$20억
| US$354만 | 0.48% |
125,977
-32,667
| -21% | -US$97.6만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
|
24
Symbotic
SYM
US$52.4억
| US$240만 | 0.33% |
53,460
+16,647
| +45% | +US$84.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
25
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
US$26.5억
| US$206만 | 0.28% |
19,480
-950
| -5% | -US$10만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
CC
Barton Investment Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Barton Investment Management의 보유 포지션은 61개, 총액은 US$7.38억였으며 전 분기 US$7.97억보다 7.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 85% 비중을 차지해요.
Barton Investment Management 측은 2026년 2분기에 순액 US$3129만 규모를 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 20개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Air Lease Corp 주식으로, 추정 US$2208만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 37% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 34%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Barton Investment Management 측은 Intel에 US$54만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Barton Investment Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intel 주식으로, US$54만 상당의 3,870주를 매수했어요.
- Barton Investment Management 측이 2026년 2분기에 Klaviyo 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$342만 규모예요.
- Barton Investment Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Netflix이며, 추정 감소액은 US$522만예요.
- Barton Investment Management 측은 2026년 2분기에 Air Lease Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$2208만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Barton Investment Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.38억 중 85% 비중을 차지해요.
- Barton Investment Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Barton Investment Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.4% 하락해 US$7.38억 규모가 됐어요.
2026년 7월 20일에 제출된 Barton Investment Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.