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Barton Investment Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 738 M
Rotación
13.11%
Rendimiento estimado a 1 año
7.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.9%
Rendimiento estimado a 1 año
-7.58%
Rendimiento estimado a 3 años
+80.35%
Rendimiento estimado a 5 años
+43.5%
Rendimiento estimado a 10 años
+980.2%
AUM
USD 738 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 59.1 M
(-7.4%)
Flujo de capital
-USD 31.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
84.97%
Posición
61
Nuevas
7
Aumentadas
10
Reducidas
20
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
6.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Klaviyo
KVYO
|
+USD 3.42 M |
| 2 |
Symbotic
SYM
|
+USD 848 k |
| 3 |
Blue Owl Capital
OWL
|
+USD 622 k |
| 4 |
Royalty Pharma
RPRX
|
+USD 581 k |
| 5 |
Intel
INTC
|
+USD 391 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Air Lease Corp
AL
|
+USD 22.1 M |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+USD 5.22 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 2.61 M |
| 4 |
Shopify
SHOP
|
+USD 2.55 M |
| 5 |
GitLab
GTLB
|
+USD 1.89 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 37.46% |
| 2 | Servicios de comunicación | 24.86% |
| 3 | Consumo discrecional | 20.99% |
| 4 | Bienes raíces | 6.21% |
| 5 | Finanzas | 5.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Shopify
SHOP
USD 217 mil M
| USD 180 M | 24.45% |
1,580,601
-22,358
| -1% | -USD 2.55 M |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
|
2
Netflix
NFLX
USD 274 mil M
| USD 163 M | 22.09% |
2,283,655
-59,307
| -3% | -USD 5.22 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
3
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 116 M | 15.72% |
486,832
-10,406
| -2% | -USD 2.61 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
Global E Online
GLBE
USD 6947 M
| USD 37.8 M | 5.13% |
1,089,334
+1,120
| +0.1% | +USD 35.4 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
5
Equinix
EQIX
USD 94.2 mil M
| USD 33.3 M | 4.5% |
31,901
-939
| -3% | -USD 1.01 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
6
Okta
OKTA
USD 37.2 mil M
| USD 29.2 M | 3.96% |
214,259
-12,317
| -5% | -USD 1.16 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
7
Klaviyo
KVYO
USD 6011 M
| USD 19 M | 2.57% |
1,256,608
+206,556
| +20% | +USD 3.42 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
8
Blue Owl Capital
OWL
USD 6401 M
| USD 18.4 M | 2.5% |
2,106,253
+65,522
| +3% | +USD 622 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
9
GFL Environmental
GFL
USD 19.9 mil M
| USD 15.3 M | 2.07% |
415,541
-3,934
| -0.9% | -USD 149 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
10
GitLab
GTLB
USD 9377 M
| USD 14.7 M | 1.99% |
480,456
-74,487
| -13% | -USD 1.89 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
11
American Tower
AMT
USD 88.1 mil M
| USD 12.6 M | 1.71% |
77,038
-1,395
| -2% | -USD 251 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 9.11 M | 1.23% |
24,416
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
Dejó de cotizar
Electronic Arts
EA
| USD 8.96 M | 1.21% |
43,695
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.16 B
| USD 7.49 M | 1.01% |
10
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 7.19 M | 0.97% |
24,862
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 7.03 M | 0.95% |
38,057
+1,257
| +3% | +USD 235 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 6.89 M | 0.93% |
19,268
+23
| +0.1% | +USD 8.28 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 5.13 M | 0.7% |
10,255
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
PayPal
PYPL
USD 48.8 mil M
| USD 4.28 M | 0.58% |
99,100
-7,554
| -7% | -USD 344 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 3.93 M | 0.53% |
10,617
| – | – |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 3.76 M | 0.51% |
10,635
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
USD 635 mil M
| USD 3.6 M | 0.49% |
14,163
-39
| -0.3% | -USD 9.09 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
BlackLine
BL
USD 2023 M
| USD 3.54 M | 0.48% |
125,977
-32,667
| -21% | -USD 976 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
24
Symbotic
SYM
USD 5101 M
| USD 2.4 M | 0.33% |
53,460
+16,647
| +45% | +USD 848 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
USD 2655 M
| USD 2.06 M | 0.28% |
19,480
-950
| -5% | -USD 100 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
CC
Revisión del portafolio de Barton Investment Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Barton Investment Management mantenía 61 posiciones valuadas en USD 738 M, un 7.4% menos que los USD 797 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 85% de la cartera.
Barton Investment Management retiró un monto neto de USD 31.3 M en T2 2026, cerró 1 posición y redujo 20 tenencias. Su salida más destacada fue Air Lease Corp, una posición estimada en USD 22.1 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 37% de los activos, frente a 34% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Barton Investment Management abrió una nueva posición en Intel por valor de USD 540 k.
- La mayor compra de Barton Investment Management en T2 2026 fue Intel: 3,870 acciones por un valor de USD 540 k.
- Barton Investment Management fue quien más aumentó su posición en Klaviyo durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.42 M.
- La mayor reducción de Barton Investment Management durante T2 2026 fue en Netflix, con un recorte estimado de USD 5.22 M.
- Barton Investment Management cerró por completo su posición en Air Lease Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 22.1 M.
- Las diez principales posiciones de Barton Investment Management representan 85% de su cartera de USD 738 M en T2 2026.
- Barton Investment Management abrió 7 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Barton Investment Management cayó 7.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 738 M.
Según el Informe 13F de Barton Investment Management correspondiente a T2 2026, presentado el 20 jul 2026.