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Barton Investment Management Ativos da carteira
AUM
US$ 738 mi
Giro
13,11%
Retorno est. (1 ano)
7,58%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,9%
Retorno est. (1 ano)
-7,58%
Retorno est. (3 anos)
+80,35%
Retorno est. (5 anos)
+43,5%
Retorno est. (10 anos)
+980,2%
AUM
US$ 738 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 59,1 mi
(-7,4%)
Fluxo de capital
-US$ 31,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,24%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
84,97%
Posição
61
Nova
7
Aumentada
10
Reduzida
20
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
6,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Klaviyo
KVYO
|
+US$ 3,42 mi |
| 2 |
Symbotic
SYM
|
+US$ 848 mil |
| 3 |
Blue Owl Capital
OWL
|
+US$ 622 mil |
| 4 |
Royalty Pharma
RPRX
|
+US$ 581 mil |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$ 391 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Air Lease Corp
AL
|
+US$ 22,1 mi |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 5,22 mi |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 2,61 mi |
| 4 |
Shopify
SHOP
|
+US$ 2,55 mi |
| 5 |
GitLab
GTLB
|
+US$ 1,89 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 37,46% |
| 2 | Serviços de comunicação | 24,86% |
| 3 | Consumo discricionário | 20,99% |
| 4 | Imobiliário | 6,21% |
| 5 | Financeiro | 5,12% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Shopify
SHOP
US$ 217 bi
| US$ 180 mi | 24,45% |
1.580.601
-22.358
| -1% | -US$ 2,55 mi |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
|
2
Netflix
NFLX
US$ 274 bi
| US$ 163 mi | 22,09% |
2.283.655
-59.307
| -3% | -US$ 5,22 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
3
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 116 mi | 15,72% |
486.832
-10.406
| -2% | -US$ 2,61 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
Global E Online
GLBE
US$ 6,95 bi
| US$ 37,8 mi | 5,13% |
1.089.334
+1.120
| +0,1% | +US$ 35,4 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
5
Equinix
EQIX
US$ 94,2 bi
| US$ 33,3 mi | 4,5% |
31.901
-939
| -3% | -US$ 1,01 mi |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
6
Okta
OKTA
US$ 37,2 bi
| US$ 29,2 mi | 3,96% |
214.259
-12.317
| -5% | -US$ 1,16 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
7
Klaviyo
KVYO
US$ 6,01 bi
| US$ 19 mi | 2,57% |
1.256.608
+206.556
| +20% | +US$ 3,42 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
8
Blue Owl Capital
OWL
US$ 6,4 bi
| US$ 18,4 mi | 2,5% |
2.106.253
+65.522
| +3% | +US$ 622 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
9
GFL Environmental
GFL
US$ 19,9 bi
| US$ 15,3 mi | 2,07% |
415.541
-3.934
| -0,9% | -US$ 149 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
10
GitLab
GTLB
US$ 9,38 bi
| US$ 14,7 mi | 1,99% |
480.456
-74.487
| -13% | -US$ 1,89 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
11
American Tower
AMT
US$ 88,1 bi
| US$ 12,6 mi | 1,71% |
77.038
-1.395
| -2% | -US$ 251 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 9,11 mi | 1,23% |
24.416
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
Deslistada
Electronic Arts
EA
| US$ 8,96 mi | 1,21% |
43.695
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,16 tri
| US$ 7,49 mi | 1,01% |
10
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 7,19 mi | 0,97% |
24.862
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
Qualcomm
QCOM
US$ 188 bi
| US$ 7,03 mi | 0,95% |
38.057
+1.257
| +3% | +US$ 235 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 6,89 mi | 0,93% |
19.268
+23
| +0,1% | +US$ 8,28 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 5,13 mi | 0,7% |
10.255
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
PayPal
PYPL
US$ 48,8 bi
| US$ 4,28 mi | 0,58% |
99.100
-7.554
| -7% | -US$ 344 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 3,93 mi | 0,53% |
10.617
| – | – |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 3,76 mi | 0,51% |
10.635
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 3,6 mi | 0,49% |
14.163
-39
| -0,3% | -US$ 9,09 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
BlackLine
BL
US$ 2,02 bi
| US$ 3,54 mi | 0,48% |
125.977
-32.667
| -21% | -US$ 976 mil |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
24
Symbotic
SYM
US$ 5,1 bi
| US$ 2,4 mi | 0,33% |
53.460
+16.647
| +45% | +US$ 848 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
US$ 2,66 bi
| US$ 2,06 mi | 0,28% |
19.480
-950
| -5% | -US$ 100 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
CC
Revisão da carteira de Barton Investment Management no T2 2026
No T2 2026, Barton Investment Management detinha 61 posições no valor de US$ 738 mi, uma queda de 7,4% em relação a US$ 797 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 85% da carteira.
Barton Investment Management retirou um valor líquido de US$ 31,3 mi em T2 2026, encerrando 1 posição e reduzindo 20 participações. Sua saída mais significativa foi Air Lease Corp, uma posição estimada em US$ 22,1 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 37% dos ativos, ante 34% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Barton Investment Management abriu uma nova posição em Intel no valor de US$ 540 mil.
- A maior compra de Barton Investment Management no T2 2026 foi Intel: 3.870 ações no valor de US$ 540 mil.
- Barton Investment Management foi quem mais aumentou sua posição em Klaviyo no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,42 mi.
- A maior redução de Barton Investment Management em T2 2026 foi em Netflix, com um corte estimado de US$ 5,22 mi.
- Barton Investment Management encerrou totalmente sua posição em Air Lease Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 22,1 mi.
- As dez maiores posições de Barton Investment Management representam 85% de sua carteira de US$ 738 mi no T2 2026.
- Barton Investment Management abriu 7 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Barton Investment Management caiu 7,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 738 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Barton Investment Management referente a T2 2026, protocolado em 20 de jul. de 2026.