Balance Wealth 포트폴리오 보유 종목

Balance Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Balance Wealth 측은 US$4.17억 상당의 987개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.76억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.

Balance Wealth 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$3878만 규모를 투입해 신규 포지션 810개를 개설하고 기존 보유 종목 52개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alpha Architect US Equity 4 ETF 주식으로, 240,095주를 보유했으며 가치는 US$1231만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 89%에서 88% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$573만 규모 줄였어요.

• Balance Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Alpha Architect US Equity 4 ETF 주식으로, US$1231만 상당의 240,095주를 매수했어요.
• Balance Wealth 측이 2026년 3분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$381만 규모예요.
• Balance Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$573만예요.
• Balance Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.17억 중 48% 비중을 차지해요.
• Balance Wealth 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 810개를 편입하고 0개를 청산했어요.
• Balance Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$4.17억에 이르렀어요.

2026년 10월 27일에 제출된 Balance Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.