Advisory Research 포트폴리오 보유 종목

Advisory Research의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Advisory Research 측은 US$10억 상당의 139개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.13억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.

Advisory Research 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3733만 규모를 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 76개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Midera Food Processing Inc 주식으로, 110,714주를 보유했으며 가치는 US$443만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 30% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 APA Corp 주식으로, 보유분을 추정 US$420만 규모 줄였어요.

• Advisory Research의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Midera Food Processing Inc 주식으로, US$443만 상당의 110,714주를 매수했어요.
• Advisory Research 측이 2026년 2분기에 LATAM Airlines Group S.A. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$903만 규모예요.
• Advisory Research의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 APA Corp이며, 추정 감소액은 US$420만예요.
• Advisory Research 측은 2026년 2분기에 Emerald Holding 보유분을 전량 매도해 추정 US$842만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Advisory Research의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10억 중 41% 비중을 차지해요.
• Advisory Research 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산했어요.
• Advisory Research의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$10억에 이르렀어요.

2026년 8월 13일에 제출된 Advisory Research의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.