Wisconsin Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Wisconsin Wealth Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Wisconsin Wealth Advisorsは92銘柄を保有し、保有額は$1.19億でした。前四半期の$1.17億から1.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 33% を占めています。

Wisconsin Wealth Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 2件、48件増加しました、24件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はEli Lillyで、保有株数は835株、評価額は$96.6万でした。 最も大きな売却はChevronで、推定額は$63.7万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の61%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の61%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。

• Wisconsin Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はEli Lillyで、株数は835株、評価額は$96.6万でした。
• Wisconsin Wealth Advisorsは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$92.4万でした。
• Wisconsin Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はApplied Materialsで、推定$25.7万相当を減らしました。
• Wisconsin Wealth Advisorsは2026年第3四半期にChevronの保有株をすべて売却し、売却額は推定$63.7万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Wisconsin Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.19億のポートフォリオの33%を占めています。
• Wisconsin Wealth Advisorsは2026年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
• Wisconsin Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.9%増加し、$1.19億となりました。

2026年10月8日に提出された、2026年第3四半期分のWisconsin Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。