Wilkerson Advisory Group ポートフォリオ保有銘柄

Wilkerson Advisory Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Wilkerson Advisory Groupは659銘柄を保有し、保有額は$3.26億でした。前四半期の$2.91億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。

Wilkerson Advisory Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 42件、270件増加しました、182件減少、39件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は682株、評価額は$11.7万でした。 最も大きな売却はCaterpillarで、推定額は$57.6万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち78%を占めています。前四半期の78%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

• Wilkerson Advisory Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は682株、評価額は$11.7万でした。
• Wilkerson Advisory Groupは2026年第2四半期にGoldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$183万でした。
• Wilkerson Advisory Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCaterpillarで、推定$57.6万相当を減らしました。
• Wilkerson Advisory Groupは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.26万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Wilkerson Advisory Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$3.26億のポートフォリオの59%を占めています。
• Wilkerson Advisory Groupは2026年第2四半期に新たに42件のポジションを取り、39件のポジションを解消しました。
• Wilkerson Advisory Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$3.26億となりました。

2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のWilkerson Advisory Groupの 13F報告書 に基づいています。