Wescott Financial Advisory Group ポートフォリオ保有銘柄

Wescott Financial Advisory Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Wescott Financial Advisory Groupは206銘柄を保有し、保有額は$12.9億でした。前四半期の$11.4億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。

Wescott Financial Advisory Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 13件、96件増加しました、77件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はIntelで、保有株数は3,201株、評価額は$44.7万でした。 最も大きな売却はDimensional US Marketwide Value ETFで、推定額は$91.3万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち89%を占めています。前四半期の89%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。

• Wescott Financial Advisory Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はIntelで、株数は3,201株、評価額は$44.7万でした。
• Wescott Financial Advisory Groupは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$319万でした。
• Wescott Financial Advisory Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional US Marketwide Value ETFで、推定$91.3万相当を減らしました。
• Wescott Financial Advisory Groupは2026年第2四半期にiShares Silver Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$27.3万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Wescott Financial Advisory Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$12.9億のポートフォリオの55%を占めています。
• Wescott Financial Advisory Groupは2026年第2四半期に新たに13件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
• Wescott Financial Advisory Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$12.9億となりました。

2026年8月4日に提出された、2026年第2四半期分のWescott Financial Advisory Groupの 13F報告書 に基づいています。