Wealthcare Capital Management ポートフォリオ保有銘柄

Wealthcare Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Wealthcare Capital Managementは109銘柄を保有し、保有額は$10.5億でした。前四半期の$10億から5.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 85% を占めています。

Wealthcare Capital Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 15件、33件増加しました、47件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETFで、保有株数は70,731株、評価額は$334万でした。 最も大きな売却はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定額は$1753万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち98%を占めています。前四半期の98%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。

• Wealthcare Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETFで、株数は70,731株、評価額は$334万でした。
• Wealthcare Capital Managementは2026年第2四半期にVanguard Total International Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$319万でした。
• Wealthcare Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定$1753万相当を減らしました。
• Wealthcare Capital Managementは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$238万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Wealthcare Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$10.5億のポートフォリオの85%を占めています。
• Wealthcare Capital Managementは2026年第2四半期に新たに15件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
• Wealthcare Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.4%増加し、$10.5億となりました。

2026年7月9日に提出された、2026年第2四半期分のWealthcare Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。