Wealth Science Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Wealth Science Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Wealth Science Advisorsは98銘柄を保有し、保有額は$2.38億でした。前四半期の$2.25億から5.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 69% を占めています。

Wealth Science Advisorsは2026年第3四半期に純新規投資額として$1481万を投じ、新規ポジションを1つ開設するとともに、既存の保有銘柄のうち15銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、保有株数は14,154株、評価額は$1079万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち69%を占めています。前四半期の60%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はBritish American Tobaccoで、推定$186万相当を売却しました。

• Wealth Science Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、株数は14,154株、評価額は$1079万でした。
• Wealth Science Advisorsは2026年第3四半期にCapital Group Short Duration Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$815万でした。
• Wealth Science Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBritish American Tobaccoで、推定$186万相当を減らしました。
• Wealth Science Advisorsは2026年第3四半期にNetflixの保有株をすべて売却し、売却額は推定$66.8万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Wealth Science Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.38億のポートフォリオの69%を占めています。
• Wealth Science Advisorsは2026年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、18銘柄を売却しました。
• Wealth Science Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.7%増加し、$2.38億となりました。

2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のWealth Science Advisorsの 13F報告書 に基づいています。