Wealth Management Strategies ポートフォリオ保有銘柄

Wealth Management Strategiesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Wealth Management Strategiesは46銘柄を保有し、保有額は$2.56億でした。前四半期の$2.21億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 84% を占めています。

Wealth Management Strategiesは2026年第2四半期に純新規資金として$1190万を投じ、新たに6銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち28銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETFで、保有株数は19,960株、評価額は$40.3万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の95%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETFで、推定$46.1万相当を売却しました。

• Wealth Management Strategiesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETFで、株数は19,960株、評価額は$40.3万でした。
• Wealth Management Strategiesは2026年第2四半期にVanguard FTSE Developed Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$269万でした。
• Wealth Management Strategiesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETFで、推定$46.1万相当を減らしました。
• Wealth Management Strategiesは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22.2万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Wealth Management Strategiesの上位10銘柄は、運用資産総額$2.56億のポートフォリオの84%を占めています。
• Wealth Management Strategiesは2026年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
• Wealth Management Strategiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$2.56億となりました。

2026年8月17日に提出された、2026年第2四半期分のWealth Management Strategiesの 13F報告書 に基づいています。