Wealth Management Associates ポートフォリオ保有銘柄

Wealth Management Associatesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Wealth Management Associatesは268銘柄を保有し、保有額は$3.62億でした。前四半期の$2.9億から25%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。

Wealth Management Associatesは2026年第2四半期に純新規資金として$4607万を投じ、新たに34銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち112銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はOracleで、保有株数は12,254株、評価額は$180万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の42%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の48%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Momentum ETFで、推定$105万相当を売却しました。

• Wealth Management Associatesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はOracleで、株数は12,254株、評価額は$180万でした。
• Wealth Management Associatesは2026年第2四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$2759万でした。
• Wealth Management Associatesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Momentum ETFで、推定$105万相当を減らしました。
• Wealth Management Associatesは2026年第2四半期にAPA Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$172万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Wealth Management Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$3.62億のポートフォリオの37%を占めています。
• Wealth Management Associatesは2026年第2四半期に新たに34件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
• Wealth Management Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%増加し、$3.62億となりました。

2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のWealth Management Associatesの 13F報告書 に基づいています。