Wealth Advisors Northwest ポートフォリオ保有銘柄

Wealth Advisors Northwestの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Wealth Advisors Northwestは66銘柄を保有し、保有額は$2.93億でした。前四半期の$2.38億から23%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。

Wealth Advisors Northwestは2026年第2四半期に純新規資金として$3021万を投じ、新たに9銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち35銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はIntelで、保有株数は4,954株、評価額は$69.2万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の91%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の91%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、情報技術です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional US Core Equity Market ETFで、推定$55.8万相当を売却しました。

• Wealth Advisors Northwestが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はIntelで、株数は4,954株、評価額は$69.2万でした。
• Wealth Advisors Northwestは2026年第2四半期にDimensional Global Core Plus Fixed Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1131万でした。
• Wealth Advisors Northwestが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional US Core Equity Market ETFで、推定$55.8万相当を減らしました。
• Wealth Advisors Northwestは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$21.9万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Wealth Advisors Northwestの上位10銘柄は、運用資産総額$2.93億のポートフォリオの74%を占めています。
• Wealth Advisors Northwestは2026年第2四半期に新たに9件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
• Wealth Advisors Northwestのポートフォリオ評価額は前四半期比で23%増加し、$2.93億となりました。

2026年7月15日に提出された、2026年第2四半期分のWealth Advisors Northwestの 13F報告書 に基づいています。