Warburton Capital Management ポートフォリオ保有銘柄

Warburton Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Warburton Capital Managementは83銘柄を保有し、保有額は$2.46億でした。前四半期の$2.05億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 83% を占めています。

Warburton Capital Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$2370万を投じ、新たに15銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち40銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はOracleで、保有株数は1,417株、評価額は$20.7万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち87%を占めています。前四半期の87%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はJohnson & Johnsonで、推定$5.66万相当を売却しました。

• Warburton Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はOracleで、株数は1,417株、評価額は$20.7万でした。
• Warburton Capital Managementは2026年第2四半期にDimensional US Equity ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1156万でした。
• Warburton Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJohnson & Johnsonで、推定$5.66万相当を減らしました。
• Warburton Capital Managementは2026年第2四半期にDimensional Ultrashort Fixed Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$59.8万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Warburton Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.46億のポートフォリオの83%を占めています。
• Warburton Capital Managementは2026年第2四半期に新たに15件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
• Warburton Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$2.46億となりました。

2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のWarburton Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。